我是最航運(yùn)丹尼斯，說在前面今天又看到那個(gè)所謂權(quán)威榜單在刷屏，而其中的數(shù)字卻有不少經(jīng)不起考究，特別是某個(gè)世界之中心國家的公司。終究，排名也是一門生意。
回到主題，新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、兩個(gè)超級大國的緊張局勢、關(guān)稅、港航物流受阻和自然天災(zāi)人禍，這些對世界貿(mào)易的威脅已成新常態(tài)。
這對全球貿(mào)易供應(yīng)鏈的未來意味著什么?
積極觀點(diǎn)：
進(jìn)口商看到未來的風(fēng)險(xiǎn)并將采取行動，先發(fā)制人地改造供應(yīng)鏈，變得更靈活、更有彈性。各國和各公司將努力克服這些障礙，全球化的經(jīng)濟(jì)利益太大了，不能放棄。
消極觀點(diǎn)：
全球化已經(jīng)達(dá)到頂峰，并將后退。成本會上升，利潤會下降。當(dāng)前的戰(zhàn)爭和未來的戰(zhàn)爭將限制全球貿(mào)易。
你怎么看?
目前在美國預(yù)感不祥的評論比比皆是，在中國國內(nèi)做更長期攻堅(jiān)戰(zhàn)準(zhǔn)備的外貿(mào)公司也不在少數(shù)。
本周，wto警告稱，由于俄烏戰(zhàn)爭的影響，“從地緣政治的角度來看，貿(mào)易可能變得更加分散”。世貿(mào)組織表示，最壞的情況是“世界經(jīng)濟(jì)永久分裂為兩個(gè)集團(tuán)”，這將使全球長期gdp減少5%。
美國上市投資管理集團(tuán)blackrock貝萊德又稱黑巖董事長larry fink對股東們說：
“俄羅斯入侵烏克蘭結(jié)束了我們在過去三十年中經(jīng)歷的全球化。”
美國橡樹資產(chǎn)管理公司oaktree聯(lián)合創(chuàng)始人howard marks表示，“鐘擺(已經(jīng))轉(zhuǎn)向本地采購”，遠(yuǎn)離全球化。
《紐約時(shí)報(bào)》專欄作家david brooks認(rèn)為，“全球化已經(jīng)結(jié)束”，“世界不再趨同，而是在分化。”
疫情也正在加速供應(yīng)鏈變革
在新冠之前，每個(gè)人都已在關(guān)注供應(yīng)鏈的多樣化，我們看到一些制造業(yè)從中國轉(zhuǎn)移到東南亞和南亞以及近岸采購，比如北歐更多轉(zhuǎn)向東歐，美國更多轉(zhuǎn)向墨西哥采購。
兩年的疫情讓這是趨勢暫緩，因?yàn)樵谠S多其他國家的工廠無法做到的時(shí)候，中國的工廠能夠繼續(xù)生產(chǎn)，所以我們實(shí)際看到許多供應(yīng)鏈返回中國。
但是，現(xiàn)在訂單正在轉(zhuǎn)移回流。如我在解讀統(tǒng)一大市場背景時(shí)所寫，由于逆全球化的趨勢，以及疫情下半場出口受限和海外訂單的轉(zhuǎn)移特別是集中于部分勞動力密集型的產(chǎn)品。從 最航運(yùn) | 剛剛3月制造業(yè)pmi降至榮枯線以下，疫情拖累企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營!看，紡織服務(wù)、通用設(shè)施、化學(xué)原料等行業(yè)pmi新出口訂單較歷史均值下降幅度較大，或體現(xiàn)了一定的訂單轉(zhuǎn)移效應(yīng)。
另一方面，對于美國進(jìn)口商而言，經(jīng)歷著離岸采購高價(jià)運(yùn)費(fèi)和不可靠服務(wù)的雙重打擊，意味著在全球供應(yīng)鏈中持有持有更多的管道庫存成本用于緩沖，而額外的庫存意味著更多的費(fèi)用，包括庫存持有成本和過時(shí)銷售風(fēng)險(xiǎn)。”
所以對于進(jìn)口商而言增加庫存只能是短期的解決辦法;多元化和近岸外包是長期解決方案。而更多的庫存成本本身以及高昂的通道成本會鼓勵(lì)供應(yīng)鏈向近岸轉(zhuǎn)移。
當(dāng)美國的需求回落，進(jìn)口商有機(jī)會從根本上審視他們的全球供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)時(shí)，我們可能會看到更多的多元化和更多的近岸化。
一切皆輪回，萬能皆周期。
我們享受了多年的高速甚至超高速發(fā)展，現(xiàn)已不復(fù)存在，接下來會有更多的逆境，需要我們?nèi)ソ邮墁F(xiàn)實(shí)做更長期的準(zhǔn)備。
抱怨，是最無用的情緒。余生不長，調(diào)整心態(tài)，積極面對，遠(yuǎn)離負(fù)能量。
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