這幾天，資本市場(chǎng)上最興奮的話題，莫過于科創(chuàng)板。經(jīng)過緊張的籌備，科創(chuàng)板ipo企業(yè)名單終于出爐，9家企業(yè)獲受理。
在快遞物流領(lǐng)域，科技同樣是一個(gè)大話題。順豐、中通、圓通、韻達(dá)、德邦、優(yōu)速……快遞企業(yè)早已意識(shí)到科技的重要性，紛紛成立專門的科技公司。未來，快遞行業(yè)的科技公司也能在科創(chuàng)板中分一杯羹嗎?
1、首批科創(chuàng)企業(yè)長(zhǎng)啥樣?
先來看看首批9家被受理的科創(chuàng)企業(yè)長(zhǎng)啥樣?
科創(chuàng)板上市審核信息披露系統(tǒng)顯示，至3月18日下午5點(diǎn)，上交所審核系統(tǒng)共收到13家公司提交的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件。至3月22日，已完成其中9家企業(yè)申請(qǐng)文件的齊備性核對(duì)，并提出了補(bǔ)正要求，經(jīng)補(bǔ)正后符合齊備性要求，上交所決定予以受理。這9家企業(yè)由此也順利成為首批科創(chuàng)板上市受理企業(yè)，分別為：晶晨半導(dǎo)體、睿創(chuàng)微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨、容百科技、和艦芯片、安翰科技、科前生物。
9家企業(yè)信息技術(shù)行業(yè)入選最多，具體為：新一代信息技術(shù)3家，高端裝備和生物醫(yī)藥各2家，新材料、新能源各1家。從選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)來看，6家選擇“市值+凈利潤(rùn)/收入”的第一套上市標(biāo)準(zhǔn);3家選擇“市值+收入”的第四套上市標(biāo)準(zhǔn)。其中，有1家虧損企業(yè)，是晶圓研發(fā)制造企業(yè)和艦芯片。
和艦芯片的招股說明書顯示，公司2016年、2017年、2018年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收18.78億元、33.60億元、36.94億元，凈利潤(rùn)-11.49億元、-12.67億元、-26.02億元。然而，唯一虧損的企業(yè)卻是9家中融資額最多的——擬融資25億元，募集資金用于擴(kuò)張8英寸晶圓制造產(chǎn)能，在現(xiàn)有12英寸和8英寸制程基礎(chǔ)上進(jìn)行工藝研發(fā)，同時(shí)擴(kuò)大28nm和40nm等制程的產(chǎn)能。有網(wǎng)友吐槽表示，2017年的小米6都10nm了……現(xiàn)在還搞28nm是否符合先進(jìn)制造工藝?
2、a股影子股漲得最兇
此外，9家獲受理企業(yè)的股東里不乏出現(xiàn)a股上市公司(a股影子股)。而這些影子股則在資本市場(chǎng)上賺足了眼球，今天開盤后，a股科創(chuàng)板影子股競(jìng)相漲停。
統(tǒng)計(jì)顯示，自去年11月5日宣布要開設(shè)科創(chuàng)板以來，已有3家“影子股”股價(jià)翻倍，其中漲幅最大的是張江高科(600895)，累計(jì)漲幅174.21%，其次為蔚藍(lán)生物(603739)和新希望(000876)，漲幅分別為123%和103%。此外，空港股份(600463)、創(chuàng)維數(shù)字(000810)、tcl集團(tuán)(000100)等11家企業(yè)漲幅也在50%~99%之間。
今年以來，有20多家首批科創(chuàng)板受理企業(yè)背后的“影子股”漲幅在30%以上。
3、快遞企業(yè)也有科技公司
視科技為生命的快遞物流企業(yè)，未來能否也去嘗鮮科創(chuàng)板，他們離科創(chuàng)板還有多遠(yuǎn)的距離?
去年，國(guó)家郵政局市場(chǎng)監(jiān)管司司長(zhǎng)馮力虎曾指出，“目前，末端領(lǐng)域的創(chuàng)新無所不在，智慧化應(yīng)用場(chǎng)景在末端服務(wù)方面應(yīng)用最廣泛，充分表明科技對(duì)行業(yè)發(fā)展的重大推動(dòng)作用。下一代的快遞企業(yè)，一定不僅僅是今天意義上的快遞企業(yè)，更應(yīng)該是高科技企業(yè)?！?br>將科技融入快遞物流企業(yè)中，快遞物流企業(yè)一直在行動(dòng)。無論在資金儲(chǔ)備還是在研發(fā)投入上，已上市快遞企業(yè)總是領(lǐng)跑在第一線。
去年，順豐控股已獲得及申報(bào)中的專利1645項(xiàng)，研發(fā)投入21.56億元。如今，無人機(jī)、無人倉(cāng)、自動(dòng)駕駛、大數(shù)據(jù)、智慧物流……這些高科技正頻繁運(yùn)用于快遞物流領(lǐng)域，順豐、中通、圓通、韻達(dá)、德邦、優(yōu)速等公司，更是成立了專門的科技公司。
4、只要符合科創(chuàng)板條件，都能上市
券商投行人士表示，科創(chuàng)板已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)，只要符合科創(chuàng)板上市條件，相關(guān)企業(yè)都可申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)上市。3月1日，上交所發(fā)布實(shí)施設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和配套指引，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則明確了科創(chuàng)板上市條件，具體為：
一、符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行條件;
二、發(fā)行后股本總額不低于人民幣3000萬元;
三、公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25%以上;公司股本總額超過人民幣4億元的，公開發(fā)行股份的比例為10%以上;
四、市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)符合規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn);
五、上交所規(guī)定的其他上市條件;
其中，市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)當(dāng)至少符合下列標(biāo)準(zhǔn)中的一項(xiàng)：
一、預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元，或預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元;
二、預(yù)計(jì)市值不低于人民幣15億元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣2億元，且最近三年累計(jì)研發(fā)投入占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入的比例不低于15%;
三、預(yù)計(jì)市值不低于人民幣20億元，最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元，且最近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)不低于人民幣1億元;
四、預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元;
五、預(yù)計(jì)市值不低于人民幣40億元，主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品需經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，市場(chǎng)空間大，目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項(xiàng)核心產(chǎn)品獲準(zhǔn)開展二期臨床試驗(yàn)，其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)并滿足相應(yīng)條件。
相關(guān)規(guī)則還明確了紅籌企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)，符合規(guī)定的相關(guān)紅籌企業(yè)，可申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市。其中，營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，擁有自主研發(fā)、國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的尚未在境外上市紅籌企業(yè)，如果預(yù)計(jì)市值不低于人民幣100億元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣5億元，可申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市。
5、科創(chuàng)板允許分拆上市
投行人士還指出，目前，部分快遞企業(yè)的科技公司隸屬于集團(tuán)公司，屬于上市公司的一部分。而此次科創(chuàng)板的設(shè)計(jì)允許分拆上市。也就是說，上市公司可以單獨(dú)拿出一塊資產(chǎn)到科創(chuàng)板申請(qǐng)上市，這對(duì)眾多擁有科技公司的快遞物流企業(yè)無疑是個(gè)好消息。
投行人士表示，未來，快遞科技企業(yè)一旦準(zhǔn)備上市，需要聘請(qǐng)專業(yè)的證券公司進(jìn)行上市輔導(dǎo)。目前來看，符合科創(chuàng)板定位，面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、面向國(guó)家重大需求的科技企業(yè)都可申請(qǐng)科創(chuàng)板上市。
而科創(chuàng)板也將優(yōu)先支持符合國(guó)家戰(zhàn)略，擁有關(guān)鍵核心技術(shù)，科技創(chuàng)新能力突出，主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，具有穩(wěn)定的商業(yè)模式，市場(chǎng)認(rèn)可度高，社會(huì)形象良好，具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性的企業(yè)。
6、去科創(chuàng)板上市“六步走”
在接受上市輔導(dǎo)后，相關(guān)企業(yè)到科創(chuàng)板上市注冊(cè)還須“六步走”。
第一步，股東大會(huì)決議。擬上市公司董事會(huì)就本次股票發(fā)行的具體方案，募集資金使用的可行性及其他必須明確的事項(xiàng)作出決議，并提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第二步，提請(qǐng)注冊(cè)文件。發(fā)行人委托保薦人通過上交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送發(fā)行上市申請(qǐng)文件。
第三步，上交所受理。上交所收到發(fā)行上市申請(qǐng)文件后5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)文件進(jìn)行核對(duì)，做出是否受理的決定，上交所受理發(fā)行上市申請(qǐng)文件當(dāng)日，發(fā)行人在上交所預(yù)先披露招股說明書。
第四步、上交所審核問詢，需要大約6個(gè)月時(shí)間。交易所按照規(guī)定的條件和程序，3個(gè)月做出同意或者不同意發(fā)行人股票公開發(fā)行上市的審核意見，根據(jù)需要，交易所還向交易所科技創(chuàng)新咨詢委員會(huì)進(jìn)行行業(yè)問題咨詢、約見問題與調(diào)閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，在這個(gè)過程中，企業(yè)回復(fù)交易所審核時(shí)間總計(jì)不超3個(gè)月。
第五步，證監(jiān)會(huì)履行發(fā)行注冊(cè)程序。證監(jiān)會(huì)在20個(gè)工作日內(nèi)對(duì)發(fā)行人的注冊(cè)申請(qǐng)作出同意注冊(cè)或者不予注冊(cè)的決定。
第六步，正式掛牌上市。


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