快遞行業(yè)最大的特點(diǎn)是規(guī)模效應(yīng)，龍頭企業(yè)通過服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)獲取更大的市場(chǎng)份額，從而利用規(guī)模效應(yīng)來進(jìn)一步降低成本筑造成本壁壘、服務(wù)壁壘不斷形成正向循環(huán)。近年來市場(chǎng)份額向龍頭企業(yè)聚集，中小快遞公司面臨行業(yè)價(jià)格走低、成本上漲剛性、龍頭企業(yè)上市，品牌效應(yīng)向龍頭加強(qiáng)等局面，市場(chǎng)份額、利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。2018年龍頭企業(yè)遠(yuǎn)超于行業(yè)的增速、行業(yè)集中度加速提升進(jìn)一步印證了這一點(diǎn)。
2018年上半年韻達(dá)、中通、百世業(yè)務(wù)量增速均高于行業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)以上;順豐業(yè)務(wù)量增速高出行業(yè)8個(gè)百分點(diǎn);圓通業(yè)務(wù)量增速逐漸提升，略高于行業(yè);申通業(yè)務(wù)量增速一季度低于行業(yè)，但從4月開始逐漸提升。上半年主要快遞企業(yè)增速持續(xù)超過行業(yè)增速使得行業(yè)集中度不斷提升：cr8由2017年底的78.7%提升至81.5%，半年時(shí)間提升2.8個(gè)百分點(diǎn);在前8大企業(yè)中，cr6由2017年底的66.7%提升至71.0%，半年時(shí)間提升4.4個(gè)百分點(diǎn)。cr6提升幅度高于cr8提升幅度，這說明上市快遞企業(yè)市場(chǎng)份額的提升一定程度上是通過搶奪天天等第二梯隊(duì)快遞企業(yè)市場(chǎng)份額來實(shí)現(xiàn)的。
市場(chǎng)份額向龍頭企業(yè)集中、前8大企業(yè)內(nèi)部分化加劇的過程中價(jià)格戰(zhàn)有抬頭跡象。8月行業(yè)均價(jià)同比下降3.8%，創(chuàng)今年以來單月最大降幅。價(jià)格下降的同時(shí)集中度加速提升，行業(yè)由規(guī)模化向集中化演進(jìn)：7、8月除順豐業(yè)務(wù)量增速與行業(yè)持平外，上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速均超出行業(yè)10個(gè)百分點(diǎn)。


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