隨著近年來東南亞電商的快速發(fā)展，東南亞物流也迎來了許多機會。據(jù)作者不完全統(tǒng)計的2021年東南亞新晉獨角獸榜單中，19家獨角獸公司里面有3家(ninja van、flash express和j&t express)來自物流行業(yè)。除此之外，很多創(chuàng)業(yè)公司也加入了東南亞的物流戰(zhàn)場，讓整個物流生態(tài)也變得更加有活力。在這個越來越火熱的賽道，物流玩家們對市場應該有哪些清晰的認知，又該如何繼續(xù)前行?
01
促進東南亞物流發(fā)展的因素
物流是一個龐大的行業(yè)，上游涉及倉儲地產(chǎn)、基礎設施、物流硬件和軟件制造等，下游需要服務貿(mào)易、電商、零售、住宿、餐飲等各行各業(yè)。中間的物流運輸部分成為整個物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心，推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的運轉(zhuǎn)。而物流本身也可以根據(jù)各種類型劃分，比如宏觀范疇的物流(倉儲、配送、裝飾包裝、運輸、信息服務)和微觀范疇的物流(生產(chǎn)物流、銷售物流、供應物流、回收物流和廢棄物流等)，生產(chǎn)領(lǐng)域的物流和流通領(lǐng)域的物流，傳統(tǒng)物流、綜合物流和現(xiàn)代物流，又或者是企業(yè)內(nèi)部和外部的物流。本文將著重關(guān)注東南亞物流的宏觀環(huán)境以及電商物流領(lǐng)域。據(jù)supply chain asia指出，物流業(yè)占越南gdp的15-20%，預計占印尼gdp的12%。許多因素正在推動東南亞物流業(yè)的發(fā)展，讓創(chuàng)業(yè)者和投資人都看到了機會。比如，東南亞物流的發(fā)展既依賴于電商的快速發(fā)展，也得益于國際貿(mào)易和基礎設施這些宏觀環(huán)境的改善。
一、電商物流不分家
近年來，東南亞物流快速發(fā)展的主要原因得益于本地區(qū)電商的蓬勃發(fā)展。尤其是受疫情的影響，網(wǎng)上購物人群的增加，促使電商訂單包裹不斷增加，推動了快遞業(yè)的進一步增長。根據(jù)ins markit和gscl的報告顯示，超過20%至30%的東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶每月線上網(wǎng)購一次。另外，根據(jù)麥肯錫的調(diào)查顯示，自新冠疫情爆發(fā)以來，僅在印尼就有58%的居民開始使用在線雜貨配送服務，其中超過18%是首次使用。除了日常的電商購物，東南亞消費者在節(jié)日促銷期間也加大了購物力度，為物流公司，尤其是快遞公司帶來了更多的送貨訂單。parcel monitor通過分析印尼、馬來西亞和新加坡在2021年齋月以及泰國在2021年潑水節(jié)等節(jié)日的購物行為來計算該地區(qū)的包裹數(shù)量。據(jù)分析顯示，所有東南亞國家在旺季的包裹量都至少增長了20%，其中，新加坡的包裹量增長了35%，馬來西亞增長了23%，泰國增長了34.1%，印尼增長了 55%。為了追上電商的發(fā)展步伐，快遞公司也要不斷提升自身的服務質(zhì)量。
據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩2021年聯(lián)合發(fā)布的東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟報告指出，2019年的東南亞電商gmv約為380億美元，2021年的東南亞電商gmv約為1200億美元，年均復合增長率超過60%。預計到2025年，東南亞電商經(jīng)濟規(guī)模有望突破2300億美元。隨著東南亞電商市場的“蛋糕”越來越大，本地物流行業(yè)的“蛋糕”也將創(chuàng)造更大的價值。
二、國際貿(mào)易帶動物流
東南亞位于全球主要貿(mào)易路線的交匯處，寬松的自由進出口貿(mào)易政策和東盟各國之間的免關(guān)稅條例讓該地區(qū)的貿(mào)易變得更加繁忙，也為該地區(qū)提供了大量的物流機會。例如，由于稅收優(yōu)惠和低廉的勞動力成本等優(yōu)勢，越南提高了對外國制造商的吸引力并支持供應鏈轉(zhuǎn)移。這將在越南以及東南亞工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生進一步的潛在增長，特別是在物流服務領(lǐng)域。如今，全球貿(mào)易局勢變得更加緊張，未來十年政治和經(jīng)濟格局可能面臨更大的不確定性和挑戰(zhàn)。相比之下，東南亞成為許多國際貿(mào)易公司更為安全和穩(wěn)定的選擇。一方面，國際貿(mào)易公司在東南亞既能享受政策優(yōu)惠又能獲取成本的優(yōu)勢;另一方面，東南亞的國際物流設施相對完善，可以承接大批量的國際貿(mào)易往來。
據(jù)j&a capital markets report顯示，2020年，有約2.8萬億美元的國際貿(mào)易額發(fā)生在東南亞地區(qū)。單是新加坡就能連接到全球600多個港口，有200條航線經(jīng)過新加坡，每年有超過13萬艘船舶?？啃录悠隆＞秃娇肇涍\市場來講，新加坡扮演著主導樞紐的角色，占據(jù)了該區(qū)航空貨運市場約50%的份額。除此之外，越南的航空貨運市場的年增長率為10.1%，市場份額從3.3%增加到9.3%。隨著許多跨國企業(yè)加速將生產(chǎn)基地遷往越南和幾個東南亞國家，預計東南亞航空貨運量將進一步增長。除此之外，國際貿(mào)易企業(yè)對東南亞倉庫和物流設施的需求也會增加。
另一邊，像dhl和聯(lián)邦快遞等國際物流公司早已在該地區(qū)布局跨境物流，他們非常了解各國東南亞國家的物流市場，并且非常熟悉海關(guān)規(guī)則和法規(guī)。dhl全球貨運亞太區(qū)首席執(zhí)行官梁啟元(kelvin leung)表示，“隨著東南亞區(qū)域放寬貿(mào)易限制和實行新監(jiān)管舉措，如東盟海關(guān)過境系統(tǒng)和區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定, 貿(mào)易合作將持續(xù)加強并促進亞洲內(nèi)部貿(mào)易。這對于準備在疫情之后實現(xiàn)強勁復蘇的東盟國家而言，是很好的開始?！?據(jù)了解，東盟海關(guān)過境系統(tǒng)(acts)在2020年推出，允許跨多個東盟邊境運輸貨物，利好東南亞的區(qū)域貿(mào)易。此外，這些巨頭還試圖向東南亞的國內(nèi)物流市場擴張。例如，聯(lián)邦快遞一直在與印尼的合作伙伴合作，dhl還為泰國、馬來西亞和越南提供電商物流解決方案。
三、基礎設施正在完善
根據(jù)worldbank.org頒布的2018年物流績效指數(shù)(lpi)指出，新加坡的物流績效指數(shù)全球排名第七。新加坡地處世界主要的貿(mào)易、船運以及航空路線的戰(zhàn)略位置，是世界連通性最強的國家之一。即使遇上疫情這樣的特殊時期，新加坡的港口物流能力仍保持世界第一的水平。《2021新華·波羅的海國際航運中心發(fā)展指數(shù)報告》顯示，新加坡連續(xù)8年奪冠，再次蟬聯(lián)全球航運中心城市綜合實力第一名。另外，新加坡的樟宜機場經(jīng)常被評為世界最佳機場，為100多家航空公司提供服務，每年有超過6200萬乘客通過機場。相比之下，東南亞其他國家的物流績效指數(shù)稍顯落后：泰國排名第32位，越南排名第39位，馬來西亞排名第41位、印尼排名第46位和菲律賓排名第60位。由此可見，除了新加坡之外，東南亞其他國家的物流生態(tài)系統(tǒng)仍有待進一步完善。
盡管這樣參差不齊的基礎設施為東南亞物流行業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)，但各國政府也出臺了許多舉措以進一步改善本地的基礎設施，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持。更重要的是，東南亞還重視各國之間和各個地區(qū)之間的物流互通，以不斷提高東南亞物流的建設能力。比如，東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃提議發(fā)展跨國運輸走廊，以促進東南亞貨物和勞動力的流動。如此重大的基礎設施發(fā)展會影響東南亞二、三線城市物流基礎設施的建設，對出行交通和物流運輸提出更高的要求。而東南亞各國為完善物流基礎設施所做的努力主要有：
① 在菲律賓，總統(tǒng)杜爾特執(zhí)政期間(2022年5月25日，菲律賓國會參眾兩院召開聯(lián)席會議，宣布費迪南德·羅慕爾德茲·馬科斯當選為菲律賓第17任總統(tǒng)。按照流程，馬科斯將于6月30日正式宣誓就任)提出build, build, build計劃，旨在將公共基礎設施支出從平均占gdp的2.9%提高到杜特爾特政府末期的約7.3%。從2016年到2022年，預計花費大約8萬億比索到9萬億比索，以解決該國龐大的基礎設施積壓問題，并希望迎來菲律賓“基礎設施的黃金時代”。在該計劃下，菲律賓政府正在推進多個基礎設施項目，包括三個快速公交系統(tǒng)、四個海港、六個機場、九條鐵路和32條公路和橋梁。
② 泰國政府在2017年前后提出“泰國4.0”戰(zhàn)略和“東部經(jīng)濟走廊”發(fā)展規(guī)劃，同時推進建設南部經(jīng)濟走廊和打造10大邊境經(jīng)濟特區(qū)，同時加強鐵路、港口和機場等大型基礎設施建設投入，提升交通運輸能力。如今，泰國“東西經(jīng)濟走廊”、“南北經(jīng)濟走廊”和“南部經(jīng)濟走廊”已經(jīng)連接其他大湄公河次區(qū)域國家(縮寫為gms ，是指湄公河流域的6個國家和地區(qū)，包括柬埔寨、越南、老撾、緬甸、泰國和我國云南省)的主要路線。泰國政府還向希望投資物流活動和設施的外國公司提供各種稅收和非稅收優(yōu)惠，包括集裝箱堆場或內(nèi)陸集裝箱堆場、海運貨物裝載設施、鐵路、空運和海運服務、冷藏和國際配送。
③ 根據(jù)2016-2020年第十一個馬來西亞計劃，馬來西亞將大量投資基礎設施建設，主要服務運輸和物流部門，以促進區(qū)域發(fā)展。2020年3月，馬來西亞政府宣布計劃斥資4.728億美元用于基礎設施開發(fā)項目。
④ 2016年，老撾的陸港savannakhet在與泰國接壤的邊境開放。與其他正在建設和規(guī)劃中的港口系統(tǒng)一起，陸港系統(tǒng)有助于將老撾這樣的內(nèi)陸國家轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€與陸地相連的國家。
02
影響東南亞物流發(fā)展的痛點盡管東南亞物流市場有著很大的發(fā)展?jié)摿?，但其中的困難和挑戰(zhàn)也不能忽視。尤其是在東南亞基礎設施仍在完善的過程中，入場玩家更要做好充分的準備，直面當下物流市場存在的痛點。
第一，東南亞物流市場碎片化，各國地理環(huán)境復雜。
東南亞是一個由多個國家組成的多元化市場，每個國家復雜且分散的地理環(huán)境為物流的發(fā)展帶來了更大挑戰(zhàn)。比如，印尼是一個由17,000多個島嶼組成的島國，但許多島嶼的港口很小，貨物處理能力有限。即使在印尼國內(nèi)，眾多島嶼也讓最后一公里的派送耗時更多;越南則是一個狹長的沿海國家，三分之二的國土都在農(nóng)村地區(qū)，而城市與農(nóng)村地區(qū)之間的基礎設施水平差異也較大。
第二，東南亞物流成本仍處一個較高的水平。
據(jù)rocket equities指出，東南亞復雜的地理地形以及較差的公路、鐵路和輪渡網(wǎng)絡對跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑戰(zhàn)，使得物流的運營成本占約60%。據(jù)了解，由于發(fā)達國家的經(jīng)濟高度發(fā)達且物流設施非常完善，美國的物流成本占gdp比大概是5%-6%，日本則是7%-8%，中國則是13%-15%。而東南亞國家物流成本占gdp

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