隨著近年來(lái)東南亞電商的快速發(fā)展，東南亞物流也迎來(lái)了許多機(jī)會(huì)。據(jù)作者不完全統(tǒng)計(jì)的2021年?yáng)|南亞新晉獨(dú)角獸榜單中，19家獨(dú)角獸公司里面有3家(ninja van、flash express和j&t express)來(lái)自物流行業(yè)。除此之外，很多創(chuàng)業(yè)公司也加入了東南亞的物流戰(zhàn)場(chǎng)，讓整個(gè)物流生態(tài)也變得更加有活力。在這個(gè)越來(lái)越火熱的賽道，物流玩家們對(duì)市場(chǎng)應(yīng)該有哪些清晰的認(rèn)知，又該如何繼續(xù)前行?
01
促進(jìn)東南亞物流發(fā)展的因素
物流是一個(gè)龐大的行業(yè)，上游涉及倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、物流硬件和軟件制造等，下游需要服務(wù)貿(mào)易、電商、零售、住宿、餐飲等各行各業(yè)。中間的物流運(yùn)輸部分成為整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)。而物流本身也可以根據(jù)各種類(lèi)型劃分，比如宏觀范疇的物流(倉(cāng)儲(chǔ)、配送、裝飾包裝、運(yùn)輸、信息服務(wù))和微觀范疇的物流(生產(chǎn)物流、銷(xiāo)售物流、供應(yīng)物流、回收物流和廢棄物流等)，生產(chǎn)領(lǐng)域的物流和流通領(lǐng)域的物流，傳統(tǒng)物流、綜合物流和現(xiàn)代物流，又或者是企業(yè)內(nèi)部和外部的物流。本文將著重關(guān)注東南亞物流的宏觀環(huán)境以及電商物流領(lǐng)域。據(jù)supply chain asia指出，物流業(yè)占越南gdp的15-20%，預(yù)計(jì)占印尼gdp的12%。許多因素正在推動(dòng)?xùn)|南亞物流業(yè)的發(fā)展，讓創(chuàng)業(yè)者和投資人都看到了機(jī)會(huì)。比如，東南亞物流的發(fā)展既依賴(lài)于電商的快速發(fā)展，也得益于國(guó)際貿(mào)易和基礎(chǔ)設(shè)施這些宏觀環(huán)境的改善。
一、電商物流不分家
近年來(lái)，東南亞物流快速發(fā)展的主要原因得益于本地區(qū)電商的蓬勃發(fā)展。尤其是受疫情的影響，網(wǎng)上購(gòu)物人群的增加，促使電商訂單包裹不斷增加，推動(dòng)了快遞業(yè)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。根據(jù)ins markit和gscl的報(bào)告顯示，超過(guò)20%至30%的東南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)每月線上網(wǎng)購(gòu)一次。另外，根據(jù)麥肯錫的調(diào)查顯示，自新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，僅在印尼就有58%的居民開(kāi)始使用在線雜貨配送服務(wù)，其中超過(guò)18%是首次使用。除了日常的電商購(gòu)物，東南亞消費(fèi)者在節(jié)日促銷(xiāo)期間也加大了購(gòu)物力度，為物流公司，尤其是快遞公司帶來(lái)了更多的送貨訂單。parcel monitor通過(guò)分析印尼、馬來(lái)西亞和新加坡在2021年齋月以及泰國(guó)在2021年潑水節(jié)等節(jié)日的購(gòu)物行為來(lái)計(jì)算該地區(qū)的包裹數(shù)量。據(jù)分析顯示，所有東南亞國(guó)家在旺季的包裹量都至少增長(zhǎng)了20%，其中，新加坡的包裹量增長(zhǎng)了35%，馬來(lái)西亞增長(zhǎng)了23%，泰國(guó)增長(zhǎng)了34.1%，印尼增長(zhǎng)了 55%。為了追上電商的發(fā)展步伐，快遞公司也要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量。
據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩2021年聯(lián)合發(fā)布的東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，2019年的東南亞電商gmv約為380億美元，2021年的東南亞電商gmv約為1200億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%。預(yù)計(jì)到2025年，東南亞電商經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望突破2300億美元。隨著東南亞電商市場(chǎng)的“蛋糕”越來(lái)越大，本地物流行業(yè)的“蛋糕”也將創(chuàng)造更大的價(jià)值。
二、國(guó)際貿(mào)易帶動(dòng)物流
東南亞位于全球主要貿(mào)易路線的交匯處，寬松的自由進(jìn)出口貿(mào)易政策和東盟各國(guó)之間的免關(guān)稅條例讓該地區(qū)的貿(mào)易變得更加繁忙，也為該地區(qū)提供了大量的物流機(jī)會(huì)。例如，由于稅收優(yōu)惠和低廉的勞動(dòng)力成本等優(yōu)勢(shì)，越南提高了對(duì)外國(guó)制造商的吸引力并支持供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移。這將在越南以及東南亞工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生進(jìn)一步的潛在增長(zhǎng)，特別是在物流服務(wù)領(lǐng)域。如今，全球貿(mào)易局勢(shì)變得更加緊張，未來(lái)十年政治和經(jīng)濟(jì)格局可能面臨更大的不確定性和挑戰(zhàn)。相比之下，東南亞成為許多國(guó)際貿(mào)易公司更為安全和穩(wěn)定的選擇。一方面，國(guó)際貿(mào)易公司在東南亞既能享受政策優(yōu)惠又能獲取成本的優(yōu)勢(shì);另一方面，東南亞的國(guó)際物流設(shè)施相對(duì)完善，可以承接大批量的國(guó)際貿(mào)易往來(lái)。
據(jù)j&a capital markets report顯示，2020年，有約2.8萬(wàn)億美元的國(guó)際貿(mào)易額發(fā)生在東南亞地區(qū)。單是新加坡就能連接到全球600多個(gè)港口，有200條航線經(jīng)過(guò)新加坡，每年有超過(guò)13萬(wàn)艘船舶停靠新加坡。就航空貨運(yùn)市場(chǎng)來(lái)講，新加坡扮演著主導(dǎo)樞紐的角色，占據(jù)了該區(qū)航空貨運(yùn)市場(chǎng)約50%的份額。除此之外，越南的航空貨運(yùn)市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率為10.1%，市場(chǎng)份額從3.3%增加到9.3%。隨著許多跨國(guó)企業(yè)加速將生產(chǎn)基地遷往越南和幾個(gè)東南亞國(guó)家，預(yù)計(jì)東南亞航空貨運(yùn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。除此之外，國(guó)際貿(mào)易企業(yè)對(duì)東南亞倉(cāng)庫(kù)和物流設(shè)施的需求也會(huì)增加。
另一邊，像dhl和聯(lián)邦快遞等國(guó)際物流公司早已在該地區(qū)布局跨境物流，他們非常了解各國(guó)東南亞國(guó)家的物流市場(chǎng)，并且非常熟悉海關(guān)規(guī)則和法規(guī)。dhl全球貨運(yùn)亞太區(qū)首席執(zhí)行官梁?jiǎn)⒃?kelvin leung)表示，“隨著東南亞區(qū)域放寬貿(mào)易限制和實(shí)行新監(jiān)管舉措，如東盟海關(guān)過(guò)境系統(tǒng)和區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定, 貿(mào)易合作將持續(xù)加強(qiáng)并促進(jìn)亞洲內(nèi)部貿(mào)易。這對(duì)于準(zhǔn)備在疫情之后實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇的東盟國(guó)家而言，是很好的開(kāi)始。” 據(jù)了解，東盟海關(guān)過(guò)境系統(tǒng)(acts)在2020年推出，允許跨多個(gè)東盟邊境運(yùn)輸貨物，利好東南亞的區(qū)域貿(mào)易。此外，這些巨頭還試圖向東南亞的國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)擴(kuò)張。例如，聯(lián)邦快遞一直在與印尼的合作伙伴合作，dhl還為泰國(guó)、馬來(lái)西亞和越南提供電商物流解決方案。
三、基礎(chǔ)設(shè)施正在完善
根據(jù)worldbank.org頒布的2018年物流績(jī)效指數(shù)(lpi)指出，新加坡的物流績(jī)效指數(shù)全球排名第七。新加坡地處世界主要的貿(mào)易、船運(yùn)以及航空路線的戰(zhàn)略位置，是世界連通性最強(qiáng)的國(guó)家之一。即使遇上疫情這樣的特殊時(shí)期，新加坡的港口物流能力仍保持世界第一的水平。《2021新華·波羅的海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，新加坡連續(xù)8年奪冠，再次蟬聯(lián)全球航運(yùn)中心城市綜合實(shí)力第一名。另外，新加坡的樟宜機(jī)場(chǎng)經(jīng)常被評(píng)為世界最佳機(jī)場(chǎng)，為100多家航空公司提供服務(wù)，每年有超過(guò)6200萬(wàn)乘客通過(guò)機(jī)場(chǎng)。相比之下，東南亞其他國(guó)家的物流績(jī)效指數(shù)稍顯落后：泰國(guó)排名第32位，越南排名第39位，馬來(lái)西亞排名第41位、印尼排名第46位和菲律賓排名第60位。由此可見(jiàn)，除了新加坡之外，東南亞其他國(guó)家的物流生態(tài)系統(tǒng)仍有待進(jìn)一步完善。
盡管這樣參差不齊的基礎(chǔ)設(shè)施為東南亞物流行業(yè)帶來(lái)了很大的挑戰(zhàn)，但各國(guó)政府也出臺(tái)了許多舉措以進(jìn)一步改善本地的基礎(chǔ)設(shè)施，為物流行業(yè)的發(fā)展提供了重要的支持。更重要的是，東南亞還重視各國(guó)之間和各個(gè)地區(qū)之間的物流互通，以不斷提高東南亞物流的建設(shè)能力。比如，東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃提議發(fā)展跨國(guó)運(yùn)輸走廊，以促進(jìn)東南亞貨物和勞動(dòng)力的流動(dòng)。如此重大的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展會(huì)影響東南亞二、三線城市物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，對(duì)出行交通和物流運(yùn)輸提出更高的要求。而東南亞各國(guó)為完善物流基礎(chǔ)設(shè)施所做的努力主要有：
① 在菲律賓，總統(tǒng)杜爾特執(zhí)政期間(2022年5月25日，菲律賓國(guó)會(huì)參眾兩院召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，宣布費(fèi)迪南德·羅慕爾德茲·馬科斯當(dāng)選為菲律賓第17任總統(tǒng)。按照流程，馬科斯將于6月30日正式宣誓就任)提出build, build, build計(jì)劃，旨在將公共基礎(chǔ)設(shè)施支出從平均占gdp的2.9%提高到杜特爾特政府末期的約7.3%。從2016年到2022年，預(yù)計(jì)花費(fèi)大約8萬(wàn)億比索到9萬(wàn)億比索，以解決該國(guó)龐大的基礎(chǔ)設(shè)施積壓?jiǎn)栴}，并希望迎來(lái)菲律賓“基礎(chǔ)設(shè)施的黃金時(shí)代”。在該計(jì)劃下，菲律賓政府正在推進(jìn)多個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括三個(gè)快速公交系統(tǒng)、四個(gè)海港、六個(gè)機(jī)場(chǎng)、九條鐵路和32條公路和橋梁。
② 泰國(guó)政府在2017年前后提出“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略和“東部經(jīng)濟(jì)走廊”發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)推進(jìn)建設(shè)南部經(jīng)濟(jì)走廊和打造10大邊境經(jīng)濟(jì)特區(qū)，同時(shí)加強(qiáng)鐵路、港口和機(jī)場(chǎng)等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，提升交通運(yùn)輸能力。如今，泰國(guó)“東西經(jīng)濟(jì)走廊”、“南北經(jīng)濟(jì)走廊”和“南部經(jīng)濟(jì)走廊”已經(jīng)連接其他大湄公河次區(qū)域國(guó)家(縮寫(xiě)為gms ，是指湄公河流域的6個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包括柬埔寨、越南、老撾、緬甸、泰國(guó)和我國(guó)云南省)的主要路線。泰國(guó)政府還向希望投資物流活動(dòng)和設(shè)施的外國(guó)公司提供各種稅收和非稅收優(yōu)惠，包括集裝箱堆場(chǎng)或內(nèi)陸集裝箱堆場(chǎng)、海運(yùn)貨物裝載設(shè)施、鐵路、空運(yùn)和海運(yùn)服務(wù)、冷藏和國(guó)際配送。
③ 根據(jù)2016-2020年第十一個(gè)馬來(lái)西亞計(jì)劃，馬來(lái)西亞將大量投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要服務(wù)運(yùn)輸和物流部門(mén)，以促進(jìn)區(qū)域發(fā)展。2020年3月，馬來(lái)西亞政府宣布計(jì)劃斥資4.728億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
④ 2016年，老撾的陸港savannakhet在與泰國(guó)接壤的邊境開(kāi)放。與其他正在建設(shè)和規(guī)劃中的港口系統(tǒng)一起，陸港系統(tǒng)有助于將老撾這樣的內(nèi)陸國(guó)家轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)與陸地相連的國(guó)家。
02
影響東南亞物流發(fā)展的痛點(diǎn)盡管東南亞物流市場(chǎng)有著很大的發(fā)展?jié)摿Γ渲械睦щy和挑戰(zhàn)也不能忽視。尤其是在東南亞基礎(chǔ)設(shè)施仍在完善的過(guò)程中，入場(chǎng)玩家更要做好充分的準(zhǔn)備，直面當(dāng)下物流市場(chǎng)存在的痛點(diǎn)。
第一，東南亞物流市場(chǎng)碎片化，各國(guó)地理環(huán)境復(fù)雜。
東南亞是一個(gè)由多個(gè)國(guó)家組成的多元化市場(chǎng)，每個(gè)國(guó)家復(fù)雜且分散的地理環(huán)境為物流的發(fā)展帶來(lái)了更大挑戰(zhàn)。比如，印尼是一個(gè)由17,000多個(gè)島嶼組成的島國(guó)，但許多島嶼的港口很小，貨物處理能力有限。即使在印尼國(guó)內(nèi)，眾多島嶼也讓最后一公里的派送耗時(shí)更多;越南則是一個(gè)狹長(zhǎng)的沿海國(guó)家，三分之二的國(guó)土都在農(nóng)村地區(qū)，而城市與農(nóng)村地區(qū)之間的基礎(chǔ)設(shè)施水平差異也較大。
第二，東南亞物流成本仍處一個(gè)較高的水平。
據(jù)rocket equities指出，東南亞復(fù)雜的地理地形以及較差的公路、鐵路和輪渡網(wǎng)絡(luò)對(duì)跨境物流和最后一公司派送造成了很大的挑戰(zhàn)，使得物流的運(yùn)營(yíng)成本占約60%。據(jù)了解，由于發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)且物流設(shè)施非常完善，美國(guó)的物流成本占gdp比大概是5%-6%，日本則是7%-8%，中國(guó)則是13%-15%。而東南亞國(guó)家物流成本占gdp

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