/ 關(guān)鍵詞一 /分化
宏觀：世界分化
疫情強(qiáng)化了西方保守主義倡導(dǎo)的逆全球化趨勢(shì)，中美關(guān)系惡化導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)體“分化”。
中觀：供需分化
物流資源和供應(yīng)鏈能力配套支撐嚴(yán)重不足，引發(fā)了罕見的全球國(guó)際供應(yīng)鏈供需“分化”，體現(xiàn)在：
(1)海運(yùn)亞洲出口需求猛增，旺季國(guó)內(nèi)發(fā)貨需求上漲
而海外多國(guó)疫情反彈，港口不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，擁堵的港口，集裝箱無(wú)處安放，集裝箱回流不暢，國(guó)內(nèi)繼續(xù)一箱難求，航司加征擁堵附加費(fèi)、旺季附加費(fèi)、缺柜費(fèi)等費(fèi)用，航線運(yùn)價(jià)短期會(huì)持續(xù)高位。導(dǎo)致國(guó)際貨代巨頭繞開船公司，自己租船和空柜，開通中歐、中美新航線。
運(yùn)價(jià)高的離譜，嚴(yán)重傷及全球供應(yīng)鏈，但對(duì)大幅飆升的運(yùn)費(fèi)和附加費(fèi)，可能的后果是托運(yùn)人會(huì)部分放棄運(yùn)輸，導(dǎo)致明年預(yù)訂單大面積取消。
(2)空運(yùn)：稀缺的航空運(yùn)力資源一時(shí)難接全盤
全年、全球、全部航空公司都在取消或停飛各類客運(yùn)航線，千萬(wàn)架飛機(jī)無(wú)限期停放，這是史無(wú)前例的。后果就是可用的客機(jī)機(jī)腹載貨能力減少了80-90%，而稀缺的全貨機(jī)或純航空運(yùn)貨公司一時(shí)難接全盤，需求量大大大大的超過(guò)運(yùn)力供給，市場(chǎng)迅速受到影響，運(yùn)價(jià)急速上升到過(guò)去十年來(lái)的最高點(diǎn)，出口運(yùn)價(jià)漲到了往年五六倍的價(jià)格。
(3)鐵路：中歐班列爆倉(cāng)
海運(yùn)爆倉(cāng)，空運(yùn)昂貴的情況下，不少貨主轉(zhuǎn)向了中歐跨境鐵路運(yùn)輸，結(jié)果導(dǎo)致中歐班列艙位瘋搶，量?jī)r(jià)齊飛，在國(guó)內(nèi)集裝箱緊缺、物流循環(huán)速度下降的背景下，空海運(yùn)力積壓到鐵路上，中歐班列很快就負(fù)荷過(guò)飽。儼然已是“空運(yùn)的價(jià)格、海運(yùn)的速度”了。
微觀：行業(yè)分化
從2020年物流行業(yè)的投融資事件的微觀視角分析，我們看到在不同細(xì)分領(lǐng)域的“冰火兩重天”，頭部玩家基本定型，細(xì)分賽道新機(jī)會(huì)只剩下可見的幾個(gè)點(diǎn)。
(1)融資數(shù)量折射投資人的冷靜以及好項(xiàng)目的稀缺
2020全年全球共有119家/次(國(guó)內(nèi)57，國(guó)外62)企業(yè)完成融資，相較于2019年的149家/次(國(guó)內(nèi)91，國(guó)外58)，連續(xù)兩年下降，下降了20%，尤其是國(guó)內(nèi)融資跌去近40%，資本變得極為謹(jǐn)慎冷靜。歷年具體融資情況如下：
(2)物流細(xì)分市場(chǎng)折射出疫情帶動(dòng)的跨境物流發(fā)展
對(duì)比2019和2020年國(guó)內(nèi)各細(xì)分市場(chǎng)投融資情況看，最明顯的變化就是“物流科技退溫、跨境物流熱捧、快遞物流機(jī)會(huì)不多”。
(3)融資輪次折射出中后期的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目越來(lái)越少
從輪次數(shù)據(jù)分析，2020與2019年相比，中早期項(xiàng)目的數(shù)量分布保持一致，側(cè)面說(shuō)明了投資人并非缺乏資金反而對(duì)于早期優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和項(xiàng)目的熱情沒(méi)有消退。但看到中后期項(xiàng)目明顯減少，能跑到中后期的盈利項(xiàng)目鳳毛麟角。
/ 關(guān)鍵詞二 /內(nèi)卷
內(nèi)卷，本意是指人類社會(huì)在一個(gè)發(fā)展階段達(dá)到某種確定的形式后，停滯不前或無(wú)法轉(zhuǎn)化為另一種高級(jí)模式的現(xiàn)象。最早的“出處”是幾張名校學(xué)霸“邊騎車邊電腦打字”的圖片?，F(xiàn)在被指代非理性的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)或“被自愿”競(jìng)爭(zhēng)。這個(gè)詞恰能概況以消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)的內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，流量籠罩下的電商物流等業(yè)態(tài)。
觀察1：流量?jī)?nèi)卷
日漸枯竭的流量讓互聯(lián)網(wǎng)巨頭開始大規(guī)模進(jìn)軍產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，加速了各領(lǐng)域的內(nèi)卷化。截止2020年上半年，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到將近9.4億人，人均每日上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)。雖然直播與短視頻再次催化了流量增速，但流量“已經(jīng)見頂”的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)天花板很難突破。所以，目前線上流量枯竭且流量獲取成本高企，各大平臺(tái)都不約而同 “流量焦慮”開始大規(guī)模進(jìn)軍“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，所以涌現(xiàn)了聚焦生鮮產(chǎn)業(yè)的線下社區(qū)團(tuán)購(gòu)等“風(fēng)口”。在“強(qiáng)者恒強(qiáng)”作用下，各互聯(lián)網(wǎng)巨頭必然走向了“內(nèi)卷”。
(1)直播等瓜分新流量，加大傳統(tǒng)平臺(tái)焦慮，頭部平臺(tái)份額被分化
a、從商家側(cè)看，受到頭部品牌擠壓生存空間，大量的中小型長(zhǎng)尾商家從主流電商平臺(tái)外溢，線上流量的開始去中心的多元化(以拼多多為代表的拼購(gòu)電商、以云集為代表的社交分銷電商、以抖快為代表的直播電商等)，其手中掌握的低端粗放地供應(yīng)鏈亟需尋求“優(yōu)質(zhì)的高性價(jià)比供應(yīng)鏈物流解決方案”新出路，因?yàn)槠洹暗涂蛦蝺r(jià)”的貨類很難形成供應(yīng)鏈的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。
b、流量去中心化趨勢(shì)不可逆，直播電商的話語(yǔ)權(quán)將由主播手中回歸到商家
(2)疫情孵化生鮮賽道，社區(qū)團(tuán)購(gòu)為以后的流量之爭(zhēng)帶來(lái)新暢想
國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)的生鮮電商一直滲透率較低，核心原因是下沉市場(chǎng)無(wú)法承受高昂的每單履約成本;另一方面生鮮平臺(tái)方也缺少更加輕量化的零售節(jié)點(diǎn)方案。社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)自提+預(yù)售很好的解決了以上痛點(diǎn)，極致性價(jià)比定位也較好的契合了當(dāng)前下沉市場(chǎng)消費(fèi)者的真實(shí)消費(fèi)需求。
觀點(diǎn)2：經(jīng)濟(jì)快遞內(nèi)卷
物流最顯著的體現(xiàn)則是低端電商件陷入激烈的價(jià)格戰(zhàn)，極兔、順豐的起網(wǎng)擴(kuò)張加劇了市場(chǎng)“內(nèi)卷化”。經(jīng)濟(jì)快遞的成本和時(shí)效均與件量高度相關(guān)：件量規(guī)模效應(yīng)降低成本=>更高的件量規(guī)模和頻次改善時(shí)效=>賣家的高價(jià)格敏感度意味著降價(jià)能夠快速起量。因此，低端電商件市場(chǎng)很容易進(jìn)入“資本開支=>產(chǎn)能過(guò)剩=>價(jià)格戰(zhàn)=>新一輪資本開支”的惡性循環(huán)。加之，“極兔”“豐網(wǎng)” “京喜”虎視眈眈電商快遞，起網(wǎng)擴(kuò)張加劇了市場(chǎng)“內(nèi)卷化”。
/ 關(guān)鍵詞三 /重構(gòu)
疫情前，不斷提升運(yùn)營(yíng)效率、降低經(jīng)營(yíng)成本的訴求，已經(jīng)驅(qū)使企業(yè)關(guān)注物流和供應(yīng)鏈變革。新冠疫情，一方面使得品牌商的銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移的“重構(gòu)”進(jìn)程突然加速，拉動(dòng)電商物流的發(fā)展。同時(shí)，疫情后不同品類的需求發(fā)生變化，供給端也發(fā)生了制藥、服裝等行業(yè)的遷移和供應(yīng)鏈“重構(gòu)”。因此，2020年增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性、降低供應(yīng)鏈不確定性，成為深刻影響物流供應(yīng)鏈發(fā)展的核心。
重構(gòu)1：通過(guò)數(shù)字化提升供應(yīng)鏈可見性
在生產(chǎn)層面，企業(yè)通過(guò)來(lái)自海量傳感器和控制器的數(shù)據(jù)能夠在云端實(shí)時(shí)精確監(jiān)控整條生產(chǎn)線，利用“數(shù)字孿生”技術(shù)和巨大的計(jì)算能力模擬生產(chǎn)狀態(tài)以不斷提升性能。
例如：在電商環(huán)境中，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、即時(shí)化的要求很高。而全球供應(yīng)鏈由于涉及太多環(huán)節(jié)，往往難以對(duì)需求做出實(shí)時(shí)反應(yīng)。想要充分滿足電商時(shí)代的消費(fèi)者需求，就必須先全面提升物流供應(yīng)鏈所有環(huán)節(jié)的可見性。
重構(gòu)2：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化調(diào)整采購(gòu)單一化困境
目前，制造商為了降低自身全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)敞口，將增強(qiáng)供應(yīng)鏈內(nèi)在韌性，實(shí)行多條供應(yīng)鏈并行并縮短其長(zhǎng)度。全球化的鼎盛期早已過(guò)去，并預(yù)計(jì)供應(yīng)鏈將出現(xiàn)更多冗余，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)協(xié)同和能力組合要求增加。
重構(gòu)3：通過(guò)敏捷化解決制造環(huán)節(jié)的剛性問(wèn)題
產(chǎn)品更新迭代速度愈來(lái)愈快、消費(fèi)者個(gè)性化需求的日益增長(zhǎng)以及消費(fèi)者對(duì)數(shù)字化服務(wù)體驗(yàn)的期望等，正迫使企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈管理促進(jìn)企業(yè)間的協(xié)同與融合，提高供應(yīng)鏈的敏捷性。在不確定、持續(xù)變化的外界環(huán)境下，企業(yè)需要對(duì)自身供應(yīng)鏈和生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行重塑以應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，從而獲得客戶響應(yīng)優(yōu)勢(shì)、客戶個(gè)性化需求優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。
總之，隨著高度不確定性成為后疫情時(shí)代的新常態(tài)，以及物流行業(yè)在數(shù)字化和供應(yīng)鏈方面面臨的高要求，物流行業(yè)的各類玩家必須借助技術(shù)的力量更精細(xì)地管理物流與供應(yīng)鏈來(lái)確保自己有核心競(jìng)爭(zhēng)力。
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