2020年整個(gè)跨境電商領(lǐng)域呈現(xiàn)的是一個(gè)井噴式的發(fā)展，今年同樣還是一個(gè)增長態(tài)勢。商務(wù)部部長助理在7月12日發(fā)布會(huì)上也表示，跨境電商規(guī)模5年增長近10倍，市場采購貿(mào)易規(guī)模6年增長5倍，新業(yè)態(tài)新模式已成為推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。
同時(shí)，從資本視角看，目前國內(nèi)最炙手可熱的shein、縱騰，國外的shopify，無一不是接上了中國跨境電商發(fā)展的東風(fēng)，實(shí)現(xiàn)了“扶搖直上九萬里”。
所以，本文將從“為什么跨境電商會(huì)很炙手可熱?”“跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商格局及判斷?”“跨境電商物流現(xiàn)狀、生態(tài)及趨勢?”三個(gè)維度呈現(xiàn)跨境電商給物流供應(yīng)鏈帶來的機(jī)遇。
01
為什么跨境電商會(huì)很炙手可熱?
原因1：整體市場飛速發(fā)展
過去五年跨境電商市場依靠滲透率的提升復(fù)合增速超20%，預(yù)計(jì)未來4年仍將保持30%以上增長：跨境電商過去5年市場交易規(guī)模cagr超20%，是進(jìn)出口總額復(fù)合增速6.2%的逾3倍，2020年跨境電商交易規(guī)模達(dá)到12.7萬億，同比增長20.95%，增速創(chuàng)近4年新高。
高速增長依靠滲透率提升，過去5年跨境電商滲透率提升2倍至2020年的36%，且近兩年單年滲透率提升均大于3%，滲透率高于國內(nèi)電商。
原因2：海外電商跨越發(fā)展
歐美市場消費(fèi)降級(jí)需求和線上流量紅利變化機(jī)遇，帶來創(chuàng)新的跨境物流供應(yīng)鏈模式：
(1)2020年新冠疫情雖然使得全球零售總額同比下降7.84%到23.4萬億美元，但反而刺激了線上消費(fèi)增長，全球電商滲透率提升至16.8%。疫情后，防疫用品網(wǎng)購將減少，但服裝、3c等養(yǎng)成網(wǎng)購習(xí)慣后會(huì)保持，海外電商滲透率有回落但平均水平會(huì)抬升。預(yù)計(jì)未來3年，全球電商滲透率年均提升約1.5%。
(2)主要發(fā)達(dá)國家電商滲透率仍有提升空間：流量線上化紅利(歐美市場電商滲透率將大增);流量電商化紅利(facebook和google，目前已成為海外電商獨(dú)立站的流量土壤);流量場景化紅利(歐美消費(fèi)需求更易受內(nèi)容影響瞬時(shí)激發(fā)，沖動(dòng)且價(jià)格敏感度更低)。
原因3：模式具有更好收益
相比傳統(tǒng)b2b模式，賣家通過跨境電商b2c模式加價(jià)率更高，端到端物流及品牌運(yùn)營能力要求增加：傳統(tǒng)品牌商通過海外品牌自建或代工的方式出口一般是選擇與貨代公司合作，國際貨代公司一直占據(jù)主導(dǎo)權(quán);隨著電商平臺(tái)的崛起，跨境電商b2c購物平臺(tái)快速崛起，國內(nèi)呈現(xiàn)四足鼎立的格局。
相比傳統(tǒng)b2b，跨境電商b2c平臺(tái)在物流履約方面有一定的優(yōu)勢，商家可以在平臺(tái)費(fèi)用加成之后，制定4-5倍左右加價(jià)率。
原因4：國內(nèi)電商的成功經(jīng)驗(yàn)
國內(nèi)b2c電商平臺(tái)成功的發(fā)展模式，為跨境電商平臺(tái)崛起提供了樣板?？缇畴娚唐脚_(tái)復(fù)刻了國內(nèi)電商成功模式，主要分為3類：平臺(tái)型交易模式、自營型交易模式和分銷平臺(tái)交易模式。
上述三種模式的差異點(diǎn)在于品牌商和物流商的嵌入度不同：
(1)自營模式下，品牌商擁有獨(dú)立的平臺(tái)，對(duì)商流的掌控力更強(qiáng)，能夠及時(shí)響應(yīng)市場，這種模式尤其適用于高周轉(zhuǎn)的非標(biāo)品類，例如快時(shí)尚。結(jié)合對(duì)生產(chǎn)供應(yīng)鏈和消費(fèi)供應(yīng)鏈兩頭的強(qiáng)把控，實(shí)現(xiàn)c2m，形成產(chǎn)品力，賦能品牌力。
(2)平臺(tái)模式下，品牌、平臺(tái)相互分離，平臺(tái)主要完成交易撮合職能，賣家借助電商平臺(tái)與消費(fèi)者建立聯(lián)系，賣家負(fù)責(zé)采購或生產(chǎn)，借助平臺(tái)完成銷售，物流由商家或平臺(tái)自選物流完成，例如3c、食品等。
(3)分銷模式下，物流商行使采購、分銷、倉配職能，嫁接多個(gè)類型相同的前后端商流，能夠形成規(guī)模效應(yīng)，這種模式尤其適用于高sku 的標(biāo)品，例如日百等白牌。賣家主要完成選品賣貨職能，物流商作為后端倉庫提升規(guī)模成本效率，形成價(jià)格優(yōu)勢。
因此跨境b2c迅猛增長，尤其以dtc私域流量為主的獨(dú)立站/其他流量平臺(tái)較快增長：疫情下以shopify為主的獨(dú)立站與主打東南亞/歐洲戰(zhàn)場的速賣通平臺(tái)取得100%+以上增長，其中獨(dú)立站傭金費(fèi)率較低，成為獨(dú)立賣家+建立私域流量較為合理的選擇;b2c物流履約目前分為fba入amazon倉自營模式/多元化生態(tài)產(chǎn)品方案/shopify開放式履約等，sfn尋求外包履約方式，通過需求預(yù)測、采用智能庫存分配等方式，確保訂單快速、低成本交付。
02
跨境電商供應(yīng)鏈服務(wù)商格局及判斷?
小批量、高頻次的跨境電商快反供應(yīng)鏈能力，成為助力快時(shí)尚品牌shein崛起的關(guān)鍵：shein成立于2008年10月，是一個(gè)國際b2c快速時(shí)尚電子商務(wù)平臺(tái)，專注于女裝，聚焦歐洲，美洲，澳大利亞和中東市場。
隨著疫情對(duì)電商的加速效應(yīng)，2020年6月，shein已經(jīng)超越wish、沃爾瑪、ebay等當(dāng)?shù)毓?，成為僅次于亞馬遜的購物榜第二名。
shein僅是出海品牌井噴冰山一角，隱形冠軍的數(shù)量和規(guī)模超出我們想象，仍在水下悶聲發(fā)財(cái)：石頭科技從2019年起逐步從小米代工逐步向自由品牌轉(zhuǎn)型，跨境銷售收入占比超過50%。
米家代工業(yè)務(wù)是石頭科技的起家業(yè)務(wù)，石頭負(fù)責(zé)研發(fā)/生產(chǎn)，小米負(fù)責(zé)銷售，毛利率較低，2019年后，公司逐步放棄低毛利代工業(yè)務(wù)逐步向品牌化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型;海外業(yè)務(wù)從代理商模式逐步向經(jīng)銷渠道+亞馬遜渠道轉(zhuǎn)型，逐步減少對(duì)代理商的依賴，海外疫情加速掃地機(jī)器人消費(fèi)需求釋放，長期來看技術(shù)創(chuàng)新讓國產(chǎn)品牌具備較強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力。
中國跨境電商占比最大的產(chǎn)品是3c、服飾和家居，美國是單?最大目的國：3c 電子與紡織服裝是跨境電商出口的主要品類，二者的跨境電商賣家數(shù)量占比為30.9%。
3c電子和服裝具有消耗快、溢價(jià)高的特點(diǎn)，其配送要求高頻次、高時(shí)效，對(duì)物流費(fèi)率的容忍度高，且存在一定規(guī)模的退換貨逆物流需求，倉配模式更加適合二者的物流需求。
從2020年中國出口包裹目的國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國和英國仍是最主要的目的國，占比分別達(dá)37%和27%。因?yàn)檫@些區(qū)域購買力強(qiáng)，市場體量大，且物流和支付體系較為成熟。
跨境電商供應(yīng)鏈即將涌現(xiàn)全鏈條整合型供應(yīng)商，提供運(yùn)營、支付、物流等專業(yè)服務(wù)：在一個(gè)上游品牌商分散、下游零售商也分散的市場，產(chǎn)業(yè)鏈中端一定會(huì)越來越集中，才能使市場效率不斷提高。
終局視角看，上游退化到只承擔(dān)生產(chǎn)職能，而下游退化到只管c端售賣，「造」和「賣」之間所有環(huán)節(jié)都由跨境供應(yīng)鏈公司負(fù)責(zé)。
因此，跨境和品牌商流是長期分散的，但服務(wù)(物流、技術(shù)、金融等)會(huì)走向集中：核心系統(tǒng)整合非核心系統(tǒng)，核心服務(wù)整合非核心服務(wù)。
1、系統(tǒng)整合：跨境獨(dú)立站saas服務(wù)商以建站服務(wù)為基礎(chǔ)，將運(yùn)配、支付等模塊進(jìn)行生態(tài)集成，打造一體化服務(wù)。物流、倉配等信息化管理服務(wù)商則集成資源后接入各大平臺(tái)實(shí)現(xiàn)商家多渠道管理。
2、服務(wù)整合：跨境并購迭起，快遞公司/傳統(tǒng)貨代積極向跨境電商物流布局轉(zhuǎn)型，自建或收購補(bǔ)足鏈條短板。
03
跨境電商物流現(xiàn)狀、生態(tài)及趨勢?
1.跨境電商物流市場現(xiàn)狀
b2b是跨境電商的主要模式，但b2c占比不斷提升，僅跨境b2c物流就能給國內(nèi)物流企業(yè)貢獻(xiàn)超3600億市場機(jī)遇：
(1)2020年，在中國跨境電商市場中，b2b模式占比達(dá)77.2%，占主導(dǎo)地位，b2c模式占比為22.8%(以出口為主)，但b2c市場規(guī)模2014-2019年的復(fù)合增速為26.21%，且在中國商家“出?！背B(tài)化背景下，b2c占比有望以年均1-2個(gè)百分點(diǎn)速度擴(kuò)張。
(2)按照20%匡算跨境電商物流成本，則有2.54萬億的市場空間。若再按進(jìn)口30%、出口70%匡算國內(nèi)物流企業(yè)可以獲得的市場空間，則整體有1.56萬億的市場規(guī)模，其中b2c市場3600億;按照“倉、關(guān)、干”占比40%匡算貨代市場規(guī)模，整體跨境電商貨代達(dá)6248億。
跨境電商b2b業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)貿(mào)易類似，基本都走海運(yùn)，特點(diǎn)是大批量、低頻率、集中化，物流操作相對(duì)簡單，已經(jīng)是非常成熟的行業(yè)，主要邏輯應(yīng)該關(guān)注中國整體貿(mào)易數(shù)據(jù)，各類運(yùn)價(jià)和集裝箱供需情況。
跨境電商b2c物流特點(diǎn)是小批量、高頻率和碎片化：
1)其物流過程覆蓋國內(nèi)-攬收、跨國-干線、進(jìn)出口-清關(guān)、海外-海外倉配等環(huán)節(jié)，流程環(huán)節(jié)更多(全套服務(wù)，重資產(chǎn)可能有優(yōu)勢);
2)直接對(duì)接消費(fèi)者，配送難度提升，還有退貨問題(管理好);
3)電商賣家數(shù)量龐大且分布廣泛，前端攬收商務(wù)能力要強(qiáng)，因?yàn)閒ob正在向cif轉(zhuǎn)型。
2.跨境電商物流供應(yīng)鏈生態(tài)
跨境電商物流需要多個(gè)主體協(xié)作完成，目前尚未出現(xiàn)可以匹敵國際四大的國內(nèi)物流企業(yè)：
(1)跨境電商物流有7個(gè)環(huán)節(jié)(攬件、倉儲(chǔ)分揀、國內(nèi)清關(guān)、跨境運(yùn)輸、海外報(bào)關(guān)、倉儲(chǔ)中轉(zhuǎn)、海外派送)，主要采用“總包-分包”模式完成全鏈路交付。除了國際快遞和部分專線，大部分跨境電商物流公司都需要協(xié)同多個(gè)第三方物流商，以完成全鏈路交付。
(2)跨境物流的長期痛點(diǎn)，是多段運(yùn)輸相互割裂，導(dǎo)致效率低、易丟包：目前還沒有一家跨境物流供應(yīng)鏈企業(yè)具備整合全鏈條的能力。
因此，對(duì)貨源和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的把控決定了跨境電商物流服務(wù)商在價(jià)值鏈上的地位，以及未來的發(fā)展空間：從運(yùn)營層面看，倉揀、通關(guān)是核心節(jié)點(diǎn);而從競爭角度看，以貨帶運(yùn)是搶占市場的最優(yōu)策略。
3.跨境電商物流供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢
趨勢判斷1：跨境物流玩家疫情下完善數(shù)字化產(chǎn)品能力，補(bǔ)足環(huán)節(jié)短板，未來集中度會(huì)有所提升并購加劇。
跨境電商平臺(tái)出現(xiàn)一定程度改變了傳統(tǒng)貨代的格局，跨境物流服務(wù)商本質(zhì)是整合資源的生態(tài)型產(chǎn)品：
(1)傳統(tǒng)貨代是銷售代理模式，憑借貨量通過航司、船公司較低的運(yùn)費(fèi)成本價(jià)、折扣、返點(diǎn)傭金，在fob模式下話語權(quán)較低，利潤率較低;
(2)跨境電商由于sku分散，主要通過拼箱方式完成，對(duì)全鏈條整合能力、數(shù)字化產(chǎn)品能力要求較高，跨境電商平臺(tái)逐步取得定價(jià)權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)訂單系統(tǒng)的全鏈路控制，對(duì)物流服務(wù)商的服務(wù)能力、產(chǎn)品多樣化的能力提出挑戰(zhàn);
(3)縱騰、燕?、遞四?三家公司構(gòu)成頭部第?梯隊(duì)，未來將通過產(chǎn)品化+補(bǔ)足鏈條持續(xù)壯大。
(4)尤其在整體跨境電商鏈條中，倉揀/跨境運(yùn)輸環(huán)節(jié)仍有較強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)。
趨勢判斷2：國內(nèi)跨境電商公司崛起，國內(nèi)獨(dú)立三方貨代巨頭轉(zhuǎn)型，有望迎來跨越式發(fā)展。
中外運(yùn)、華貿(mào)物流等傳統(tǒng)貨代企業(yè)通過并購自建等方式加碼跨境電商業(yè)務(wù)，尋求業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)型，并通過資源互補(bǔ)形成與貨代業(yè)務(wù)干線協(xié)同： (1)疫情推動(dòng)貨代去中間化加速：疫情下，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿綇?qiáng)沖擊，貨主傾向于直接與供應(yīng)鏈穩(wěn)定性較好，并且有艙位資源的優(yōu)質(zhì)貨代訂艙，加速了貨代行業(yè)去中間化的進(jìn)程;許多規(guī)模較小的二、三級(jí)貨代因資金周轉(zhuǎn)緊張，應(yīng)收款收不回等原因被迫讓客戶直接與大型一級(jí)貨代公司對(duì)接。 (2)fob傳統(tǒng)貿(mào)易向跨境電商轉(zhuǎn)換：在fob 方式為主的傳統(tǒng)貿(mào)易下，本土貨代無話語權(quán)，僅有國內(nèi)段業(yè)務(wù)，對(duì)應(yīng)的的服務(wù)僅從工廠至船舶，多數(shù)利潤被海外貨代賺走;疫情帶動(dòng)海外跨境電商滲透率提升，國內(nèi)品牌商需要通過郵政小包、商業(yè)快遞、專線物流、海外倉等模式將服務(wù)運(yùn)送到消費(fèi)者手上，本土貨代業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向全流程。 (3)本土貨代話語權(quán)提升，利潤率提升：中國產(chǎn)品的出海使得中國商家話語權(quán)提升，會(huì)傾向于直接選擇中國本土貨代，這對(duì)中國商家和中國貨代企業(yè)是一個(gè)雙贏的局面;傳統(tǒng)的物流模式無法滿足跨境電商客戶需求，sku 的多元化將使得更多企業(yè)按訂單量生產(chǎn)，碎片化、短頻快的物流需求對(duì)物流模式提出了新要求，物流企業(yè)毛利水平也有望提升。
趨勢判斷3：直郵物流和海外倉模式共存，后疫情時(shí)代獨(dú)立站催化海外倉模式占比仍將持續(xù)提升。
2020年由于時(shí)效保障和運(yùn)費(fèi)原因，直郵小包性價(jià)比下降，海外倉模式尤其是fba倉模式占比上升。遞四方、菜鳥、亞馬遜鼓勵(lì)fba提前入倉，通過供應(yīng)鏈預(yù)測補(bǔ)貨，以滿足時(shí)效及運(yùn)力短缺風(fēng)險(xiǎn)。
雖然海外倉模式是跨境物流綜合方案的一種優(yōu)化，但其本身仍具有不足。 (1)海外倉模式的優(yōu)勢在于：物流比肩內(nèi)貿(mào)電商，下單后直接尾程配送;相比直郵模式，退換貨方便;與直郵模式的干線空運(yùn)相比，海外倉頭程物流成本低(以海運(yùn)為主，海運(yùn)物流成本低)。因此構(gòu)建的海外倉數(shù)量逐漸增加。
(2)海外倉模式的劣勢：僅適用銷量大的標(biāo)準(zhǔn)sku;庫存風(fēng)險(xiǎn)及資金周轉(zhuǎn)壓力大，由于fba是需要提前備貨，而fba頭程絕大部分采取海運(yùn)，海運(yùn)頭程時(shí)效長達(dá)15~30天，因此相比直郵模式，采取海外倉模式的跨境電商賣家資金周轉(zhuǎn)期要長0.5~1個(gè)月，時(shí)間線拉長也加大了庫存滯銷風(fēng)險(xiǎn);增加了倉儲(chǔ)管理費(fèi)用及操作成本;相比直郵小包，海外倉稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高(海外倉發(fā)貨模式的企業(yè)基本上都是在境外實(shí)名登記注冊的公司主體)。
總之，透過對(duì)這三個(gè)有關(guān)跨境電商核心問題的剖析，希望能為跨境電商、物流及供應(yīng)鏈相關(guān)的同仁提供觀測行業(yè)發(fā)展大勢的“一個(gè)視角”，能讓各位讀者提前思考、提前判斷、提前布局。
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