我國(guó)的公路貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模居世界第一。公路貨運(yùn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民群眾生活中有著重要作用。從越來(lái)越快的電商快遞件，隨叫隨到的搬家貨車(chē)，到工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸，幾乎都依賴于公路貨運(yùn)。本文聚焦公路貨運(yùn)市場(chǎng)上運(yùn)力與貨源的匹配和優(yōu)化痛點(diǎn)，分析了數(shù)字化手段在其中所發(fā)揮的作用，并對(duì)其未來(lái)發(fā)展進(jìn)行展望。
市場(chǎng)總覽
公路貨運(yùn)在我國(guó)有著極其重要的地位。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量接近7萬(wàn)5千億噸公里，是鐵路貨運(yùn)的2.5倍，僅次于水運(yùn)，占貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的38%。對(duì)市場(chǎng)細(xì)分可分為快遞、快運(yùn)、區(qū)域零擔(dān)、大票零擔(dān)、整車(chē)及城配等六大板塊，市場(chǎng)總規(guī)模約為5.5萬(wàn)億元。其中整車(chē)運(yùn)輸規(guī)模最大，達(dá)到約3萬(wàn)億元;其次為零擔(dān)和同城運(yùn)輸，體量相當(dāng)， 均為約1萬(wàn)億元;剩余市場(chǎng)包括快遞陸運(yùn)部分，約為0.6萬(wàn)億元。
與國(guó)外相比，得益于中國(guó)gdp的持續(xù)增長(zhǎng)，以及公路貨運(yùn)本身的靈活性、便利性等優(yōu)點(diǎn)，我國(guó)的公路運(yùn)輸(狹義定義，包括整車(chē)和零擔(dān))市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了世界其他國(guó)家和地區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年仍將是全球最大的市場(chǎng)。
具體來(lái)看，大型成熟經(jīng)濟(jì)體(美國(guó)、歐盟、日本)和拉美的市場(chǎng)由于經(jīng)濟(jì)放緩，運(yùn)輸市場(chǎng)增長(zhǎng)也將隨之放緩 ;東南亞國(guó)家有望加速增長(zhǎng)，但是絕對(duì)市場(chǎng)規(guī)模將受到經(jīng)濟(jì)總量和土地面積的限制;印度是一個(gè)快速增長(zhǎng)的大市場(chǎng)，擁有巨大的市場(chǎng)潛力，但是因各省語(yǔ)言不通、基礎(chǔ)建設(shè)差、聯(lián)邦協(xié)同欠缺等問(wèn)題，全國(guó)性貨運(yùn)市場(chǎng)仍有待規(guī)?；?。
在體量足夠大的市場(chǎng)里，包括排名前列的中國(guó)、美國(guó)、歐洲、印度和巴西等，我們觀察到大量涌現(xiàn)的數(shù)字化玩家和平臺(tái)型公司，開(kāi)始對(duì)當(dāng)?shù)刎涍\(yùn)市場(chǎng)進(jìn)行創(chuàng)新和顛覆?；谑袌?chǎng)結(jié)構(gòu)的不同，商業(yè)模式聚焦也有所不同：如歐洲側(cè)重于與貨主緊密結(jié)合(例如sennder與意大利國(guó)家郵政形成jv合作提升它每年1億歐元的長(zhǎng)途公路運(yùn)輸效率)，美國(guó)側(cè)重于3pl升級(jí)(例如ch robinson、coyote等)，中國(guó)則以規(guī)?；p資產(chǎn)平臺(tái)為主(例如滿幫、快狗打車(chē)、貨拉拉等)。
從傳統(tǒng)模式到數(shù)字化升級(jí)是大勢(shì)所趨
相較于歐美市場(chǎng)，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)存在著諸多特點(diǎn)：
1. 國(guó)內(nèi)整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加分散，90%的市場(chǎng)由長(zhǎng)尾個(gè)體卡車(chē)司機(jī)組成。跑整車(chē)運(yùn)輸門(mén)檻較低，個(gè)體司機(jī)一次性投入購(gòu)買(mǎi)/租賃卡車(chē)后，通過(guò)掛靠車(chē)隊(duì)即可獲取資質(zhì)上路。
2. 合同性市場(chǎng)占比有限，主要為非合同/即時(shí)需求市場(chǎng)。中小企業(yè)的運(yùn)輸需求波動(dòng)性較大，同時(shí)也缺乏成熟度簽訂運(yùn)輸合同，因此運(yùn)輸關(guān)系多為臨時(shí)尋找，或通過(guò)與熟車(chē)司機(jī)非正式口頭協(xié)定的形式存在。
正因?yàn)閭€(gè)體司機(jī)缺乏足夠的資源、信息渠道，加上分散、臨時(shí)的運(yùn)輸關(guān)系，司機(jī)跑完單程后，面臨著回程無(wú)貨可拉、空駛的難題?？紤]回程空駛和閑置后，整體卡車(chē)?yán)寐蕛H為約60%。車(chē)貨信息匹配難是困擾市場(chǎng)多年的問(wèn)題。
在過(guò)去，各方選擇了簡(jiǎn)單直接的線下場(chǎng)景：多數(shù)線下物流園聚集了數(shù)以百計(jì)的信息部發(fā)布貨源，每天吸引了成千名司機(jī)前來(lái)“找貨”。這種方法雖然給了司機(jī)和貨主一個(gè)撮合的場(chǎng)所，改善了匹配難，但因?yàn)槿狈ν该鞫?例如信息部多手買(mǎi)賣(mài)貨源信息)和高度依賴人力(司機(jī)可能花費(fèi)數(shù)日待在物流園找貨等貨)，整體效率依然有極大提升空間。
如今，數(shù)字化車(chē)貨匹配平臺(tái)的出現(xiàn)，大幅改變了司機(jī)獲取貨源的渠道。通過(guò)手機(jī)app，貨主和司機(jī)可以發(fā)布、尋找貨源，線上匹配、溝通，直接撮合交易。根據(jù)麥肯錫今年在加油站和公路停車(chē)場(chǎng)對(duì)卡車(chē)司機(jī)隨機(jī)抽樣的調(diào)研結(jié)果，司機(jī)們近一半的業(yè)務(wù)仍然依賴于熟人和各種形式的“黃牛”介紹。不過(guò)，與數(shù)年前相比，如今，線上線下情況大相徑庭，我們觀察到線上平臺(tái)的使用率大幅提升。
數(shù)字化車(chē)貨匹配平臺(tái)的興起和未來(lái)
整車(chē)市場(chǎng)：滿幫案例分析
目前在長(zhǎng)途整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)車(chē)貨匹配的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)有規(guī)模型公司出現(xiàn)，通過(guò)提升信息和價(jià)格透明度，減少匹配環(huán)節(jié)和等待時(shí)間，提升整體市場(chǎng)效率。以滿幫為例, 從2011年開(kāi)始，通過(guò)線上撮合平臺(tái)的形式，消除信息不對(duì)稱，提高匹配效率。如今，已成為全國(guó)最大通用公路貨運(yùn)匹配平臺(tái)。根據(jù)滿幫公司披露的數(shù)據(jù)，有著5百萬(wàn)登錄月度活躍司機(jī)、近2百萬(wàn)登錄月度活躍發(fā)貨方，月度活躍用戶和訂單量在過(guò)去幾年里均大幅增長(zhǎng)，滿幫成功的吸引了大量司機(jī)聚集到平臺(tái)，取得了全國(guó)性覆蓋。
滿幫的核心價(jià)值來(lái)源于大量的活躍司機(jī)和發(fā)貨方、高速高效的匹配、以及通過(guò)更大范圍的透明度和競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的更合理和實(shí)惠的運(yùn)費(fèi)價(jià)格。這一切，意味著它可以針對(duì)解決即時(shí)匹配/非合同/陌生車(chē)市場(chǎng)的核心痛點(diǎn)。根據(jù)該公司對(duì)1000名使用過(guò)滿幫司機(jī)的調(diào)研，滿幫已經(jīng)是最主要的找貨平臺(tái)，37%的被訪者甚至有超過(guò)每月1萬(wàn)元的“收入”(“收入”指為司機(jī)獲得的運(yùn)費(fèi)扣除油費(fèi)和路橋費(fèi)后的存留)來(lái)自于線上平臺(tái)。同時(shí)近80%的司機(jī)表示如果沒(méi)有平臺(tái)，他們的收入將會(huì)下降。
這些數(shù)據(jù)表明，滿幫的模式在逐漸規(guī)?；⒌玫秸J(rèn)可。因此，我們也看到一系列的變現(xiàn)手段開(kāi)始被實(shí)施，提升平臺(tái)盈利性。滿幫目前核心的產(chǎn)品模式包括物流黃頁(yè)(v1.0)，物流平臺(tái)/無(wú)車(chē)承運(yùn)滿運(yùn)寶(v2.0)，交易3.0 (v3.0)，以及多項(xiàng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)和增長(zhǎng)點(diǎn)都來(lái)自于持續(xù)增長(zhǎng)的用戶數(shù)、活躍度、和在平臺(tái)上的實(shí)際成交匹配單數(shù)。
除平臺(tái)主營(yíng)業(yè)務(wù)外，滿幫通過(guò)一系列增值服務(wù)獲得后市場(chǎng)收入，包括司機(jī)貸、保險(xiǎn)中介、etc服務(wù)、油卡等。這些服務(wù)基于主業(yè)帶來(lái)的司機(jī)和貨主流量，和物流運(yùn)輸相關(guān)的場(chǎng)景，獲得收入。未來(lái)的增長(zhǎng)將主要由持續(xù)、增長(zhǎng)的用戶基數(shù)驅(qū)動(dòng)，并通過(guò)數(shù)據(jù)和分析能力提高滲透率或利潤(rùn)空間(例如基于大數(shù)據(jù)建立信用體系，給出差異化利息或保險(xiǎn)費(fèi)率等)。
數(shù)字化匹配平臺(tái)未來(lái)發(fā)展的主要難點(diǎn)
數(shù)字化平臺(tái)很好地解決了即時(shí)匹配市場(chǎng)的陌生車(chē)中介問(wèn)題。但是對(duì)于熟車(chē)、合同車(chē)，目前依然無(wú)法非常有效地切入。熟車(chē)和合同車(chē)對(duì)于貨主的核心價(jià)值在于整體服務(wù)，以及對(duì)于運(yùn)力的信任、掌控。例如有著穩(wěn)定運(yùn)力需求的公司企業(yè)，或者對(duì)運(yùn)輸服務(wù)的時(shí)效性、安全性等有著較高要求的貨主。
因此，匹配平臺(tái)，需要逐步增強(qiáng)司機(jī)服務(wù)質(zhì)量的管控，從而增加切入熟車(chē)、合同車(chē)市場(chǎng)的可能性，例如建立司機(jī)實(shí)名、評(píng)分等信用體系，通過(guò)更強(qiáng)的利益綁定、甚至雇傭關(guān)系掌握優(yōu)質(zhì)司機(jī)運(yùn)力(類(lèi)比滴滴專(zhuān)車(chē))等手段。如果能提升服務(wù)質(zhì)量，性價(jià)比明顯更優(yōu)，將幫助他們逐步獲取貨主的信任，從而撬動(dòng)熟車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)獲取更加高端高價(jià)值的運(yùn)輸需求。
未來(lái)展望
根據(jù)行業(yè)過(guò)往發(fā)展來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)正在經(jīng)歷階梯式整合：快遞和快運(yùn)頭部企業(yè)已獲得大多數(shù)市場(chǎng)份額，整車(chē)由滿幫等以平臺(tái)模式覆蓋大多數(shù)市場(chǎng)，而大票零擔(dān)和城配尚處于群雄逐鹿的階段。隨著新資本進(jìn)入細(xì)分行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)升溫。
第一，規(guī)模是護(hù)城河。我們認(rèn)為未來(lái)國(guó)內(nèi)外的公路運(yùn)輸數(shù)字化平臺(tái)會(huì)進(jìn)一步整合，以實(shí)現(xiàn)效率最大化。領(lǐng)先平臺(tái)玩家在建立規(guī)模的護(hù)城河和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上尋求變現(xiàn)。整車(chē)市場(chǎng)數(shù)字化起步早，行業(yè)已經(jīng)歷過(guò)整合，隨著規(guī)模效益帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘日益牢固，領(lǐng)先者將重心從規(guī)模培育轉(zhuǎn)向變現(xiàn)。例如滿幫在貨主和司機(jī)端均開(kāi)始通過(guò)不同形式獲得收入(例如貨主會(huì)員費(fèi)、司機(jī)后市場(chǎng)收入等)。
第二，以強(qiáng)大的服務(wù)管理維持平臺(tái)優(yōu)勢(shì)并改進(jìn)和延伸。數(shù)字化平臺(tái)從業(yè)者意識(shí)到純平臺(tái)模式并非萬(wàn)能，在特定市場(chǎng)細(xì)分內(nèi)，都需要應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)線下模式的挑戰(zhàn)。例如貨拉拉推出企業(yè)版，開(kāi)始嘗試切入合同運(yùn)力市場(chǎng)，尋找企業(yè)客戶簽訂用車(chē)合約;滿幫開(kāi)始通過(guò)司機(jī)管控體系，分級(jí)司機(jī)，增強(qiáng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的抓手，圖謀進(jìn)軍新細(xì)分市場(chǎng)。
第三，車(chē)、貨數(shù)據(jù)能力(如信息準(zhǔn)確度的提升)是數(shù)字化玩家和平臺(tái)公司相較于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的另一個(gè)核心區(qū)分點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以幫助業(yè)務(wù)升級(jí)和延伸。例如隨著貨運(yùn)訂單數(shù)據(jù)的完善和積累，領(lǐng)先的公司通過(guò)線上匹配將可能獲得精確的貨運(yùn)流向和規(guī)律，洞察貨物的種類(lèi)、尺寸、重量等信息。已經(jīng)有平臺(tái)開(kāi)始嘗試?yán)眠@些信息，搭配高效的算法，進(jìn)行線上零擔(dān)拼車(chē), 顛覆傳統(tǒng)重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的零擔(dān)行業(yè)。
作為公路運(yùn)輸市場(chǎng)最底層的支柱，整車(chē)行業(yè)，尤其是陌生車(chē)臨時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺(tái)所顛覆，并實(shí)現(xiàn)效率改進(jìn)。放眼未來(lái)，整車(chē)行業(yè)其他細(xì)分(熟車(chē)和合同車(chē))市場(chǎng)，以及其他公路運(yùn)輸賽道上也已經(jīng)出現(xiàn)新數(shù)字化模式，預(yù)示著競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇。隨著創(chuàng)新模式的涌現(xiàn)和發(fā)展，我們相信中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的效率和服務(wù)質(zhì)量將再上新臺(tái)階。
本文來(lái)源于羅戈網(wǎng)，不代表本站觀點(diǎn)，文章如有侵權(quán)可聯(lián)系刪除


菜鳥(niǎo)驛站寄取提效50% “秒取快遞”上線超過(guò)百城
快遞半年超500億件，四大亮點(diǎn)四大助力
鐵路零擔(dān)受理托運(yùn)應(yīng)滿足哪些條件?具體有哪些好的方法
供應(yīng)鏈應(yīng)對(duì)不確定性的一些心得
如何選擇塑料周轉(zhuǎn)箱?這些方法來(lái)教您!
現(xiàn)代物流倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)概覽
湖北對(duì)合法拆解船舶采取獎(jiǎng)補(bǔ) 自愿拆解的合法船舶一次性獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元
快狗打車(chē)的日式搬家服務(wù)為用戶提供了哪些搬運(yùn)保障 具體流程是什么