01
2021年中國智慧物流裝備發(fā)展環(huán)境
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是中國進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的重要一年。一年來，國家加快推進(jìn)國內(nèi)大循環(huán)為主體、國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，全面推動現(xiàn)代流通體系建設(shè)，全面加快智能制造發(fā)展，為中國智慧物流裝備帶來了巨大發(fā)展機(jī)遇。
在政策上，2021年以來，國家陸續(xù)頒布了十四五發(fā)展規(guī)劃、十四五冷鏈物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃、商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃、十四五現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃等系列文件。在這些文件中加快推動中國智慧物流發(fā)展都作為文件重點(diǎn)工程和重要內(nèi)容。
2021年10月14日，國家主席習(xí)近平在第二屆聯(lián)合國全球可持續(xù)交通大會上發(fā)表主旨講話強(qiáng)調(diào)，要大力發(fā)展智慧交通和智慧物流，推動大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，使人享其行、物暢其流。
在市場上，2021年以來，智能制造、電商快遞快速發(fā)展是推動智慧物流裝備需求增長的主要動力，勞動力成本上升和機(jī)器代人是推動智慧物流發(fā)展的核心要素。僅以電商快遞行業(yè)為例，2021年中國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到了1085億件，在上年巨大基數(shù)上仍然保持了同比增長30%的高速度。近幾年中國快遞業(yè)務(wù)增長量就超過了除中國以外的世界快遞業(yè)務(wù)總量。如此高的增長，沒有快速增長的智慧物流裝備支撐是不可想象的。
在技術(shù)上，互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能計(jì)算、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈、人工智能、物流自動化、5g通信、工業(yè)機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)均開始在物流技術(shù)裝備業(yè)集成應(yīng)用，為智慧物流裝備技術(shù)創(chuàng)新插上了翅膀，推動了智慧物流裝備技術(shù)迭代創(chuàng)新、集成應(yīng)用，軟硬件融合，進(jìn)入了技術(shù)驅(qū)動的高速增長新時(shí)代。
02
2021年中國智慧物流裝備發(fā)展分析
智慧物流如今已經(jīng)成為與智慧供應(yīng)鏈相互融合的新基礎(chǔ)設(shè)施，成為自動化技術(shù)與各類智能軟件技術(shù)集成應(yīng)用的創(chuàng)新領(lǐng)域。
圖片來源：羅戈研究
智慧物流裝備是智慧物流基礎(chǔ)支撐，重點(diǎn)體現(xiàn)在智慧倉儲與智慧運(yùn)輸、智慧配送等方面，主要包括智能存儲、分揀、打包、搬運(yùn)、裝卸、配送、運(yùn)輸、系統(tǒng)集成等類別。
1、市場需求分析
從市場角度分析，由于中國電商物流高速發(fā)展，智能制造快速推進(jìn)和勞動力成本不斷提高，帶動了智慧物流裝備市場需求高速增長。根據(jù)調(diào)研分析，我認(rèn)為2021年中國智慧物流技術(shù)裝備市場需求同比增長在20%左右，其中電商物流領(lǐng)域增速在30%左右，是增長最快的領(lǐng)域，智能制造物流領(lǐng)域增速在15%以上。
分行業(yè)看，2021年智慧物流裝備市場需求熱點(diǎn)主要集中在電商快遞、新能源、電動汽車、高端制造、醫(yī)藥物流、服裝物流等領(lǐng)域，其中電商快遞領(lǐng)域是最大的市場需求熱點(diǎn)。
分類別看，2021年智能分揀、搬運(yùn)機(jī)器人、無人倉、無人配送車等是市場需求熱點(diǎn)。
2、技術(shù)發(fā)展趨勢
從技術(shù)發(fā)展趨勢觀察，2021年中國智慧物流裝備越來越呈現(xiàn)軟件與硬件融合的發(fā)展趨勢，硬件中的軟件作用越來越大，特殊裝備產(chǎn)品中的軟件的創(chuàng)新已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)作用。比如：智能自動化倉庫系統(tǒng)集成，倉儲執(zhí)行系統(tǒng)wes、倉儲控制系統(tǒng)wcs等越來越重要;物流機(jī)器人從過去的agv向amr進(jìn)化，其指揮調(diào)度操作系統(tǒng)、自主導(dǎo)航系統(tǒng)、自動執(zhí)行能力越來越重要;等等。
物流技術(shù)裝備的軟硬件結(jié)合發(fā)展趨勢：
一是物流系統(tǒng)智慧大腦調(diào)度控制技術(shù)越來越得到了設(shè)備供應(yīng)商的重視;
二是內(nèi)部物流的物流技術(shù)裝備系統(tǒng)越來越與企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)協(xié)同管理，無縫對接;
三是智能硬件與硬件集成系統(tǒng)越來越柔性化，滿足各類物流作業(yè)需求;
四是基礎(chǔ)智能硬件產(chǎn)品越來越與物流系統(tǒng)平臺無縫對接，形成業(yè)務(wù)場景，對接服務(wù)場景，提供綜合解決方案;
五是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5g、區(qū)塊鏈等新技術(shù)不斷與物流技術(shù)裝備系統(tǒng)對接，提供智能加持。
六是物流機(jī)器人創(chuàng)新如火如荼，精彩紛呈。智能分揀機(jī)器人、移動搬運(yùn)機(jī)器人倉儲、拆碼垛機(jī)器人、提升移載式機(jī)器人、可爬升存儲機(jī)器人、各類無人叉車等新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，自主移動amr機(jī)器人成為主流趨勢，單體機(jī)器人的智能與移動速度大幅提升，機(jī)器人自主導(dǎo)航技術(shù)不斷發(fā)展，機(jī)器人大規(guī)模集群調(diào)度技術(shù)大幅提升，機(jī)器人集群作業(yè)云端可視化發(fā)展很快。
七是智慧物流技術(shù)裝備軟硬件融合推動了柔性自動化、制造服務(wù)化、開放智能化、場景可視化及物流元宇宙等技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展。
2021年技術(shù)創(chuàng)新方面表現(xiàn)較好的物流裝備品牌主要有：上海寶開、華南新海、宇鋒智能、曠視科技、昆船物流、科捷智能、天和雙力、今天國際、北自所、北起院、蘭劍智能等企業(yè)，以及眾多物流機(jī)器人獨(dú)角獸企業(yè)。
3、人工智能應(yīng)用
2021年，人工智能技術(shù)在智慧物流裝備業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中起到了巨大作用。
在智慧無人倉領(lǐng)域，京東物流、阿里菜鳥等企業(yè)將人工智能算法與無人倉儲系統(tǒng)融合，取得很多成果。如：2021年1月，由京東集團(tuán)自主研發(fā)的無人倉調(diào)度算法的應(yīng)用入圍全球工業(yè)“諾貝爾”獎：弗蘭茲·厄德曼(franz edelman)獎最終名單。該算法可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的多智能體任務(wù)分配和路徑規(guī)劃，在毫秒內(nèi)求解百億級復(fù)雜度的優(yōu)化問題并給出最優(yōu)解，最終形成規(guī)?；臋C(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)。
在倉儲機(jī)器人領(lǐng)域，曠視科技、宇鋒智能、?？低暤绕髽I(yè)積極探索人工智能技術(shù)與搬運(yùn)機(jī)器人結(jié)合，取得很多研究成果。例如：曠視軟硬一體化aiot產(chǎn)品和方案，通過智慧物流操作系統(tǒng)曠視河圖進(jìn)行整體調(diào)度，將傳統(tǒng)as/rs自動化物流系統(tǒng)，與新興amr柔性物流系統(tǒng)接口打通、有機(jī)集成;同時(shí)憑借曠視領(lǐng)先的底層ai技術(shù)，將視覺感知和算法賦能倉儲物流，切實(shí)幫助客戶降本增效、簡化管理。
在無人車領(lǐng)域，科大訊飛、行深智能等企業(yè)把人工智能技術(shù)與無人駕駛相結(jié)合，取得巨大進(jìn)展。例如順豐與科大訊飛深度合作，推出無人配送小車、新型智能配送電動車和順豐自助寄件盒等高科技物流產(chǎn)品。其無人配送車具備強(qiáng)大的感知融合、高精度定位、深度學(xué)習(xí)和邊緣計(jì)算能力，通過人臉識別技術(shù)與語音交互技術(shù)實(shí)現(xiàn)與用戶全程交互。
03
2022年智慧物流技術(shù)裝備發(fā)展趨勢
1、政策預(yù)期分析
我認(rèn)為，隨著2021年系列政策與發(fā)展規(guī)劃落地，預(yù)期在2022年一些地區(qū)將會推出一系列支持智慧物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引相關(guān)企業(yè)前來投資發(fā)展的具體政策措施;如安徽省南陵縣，預(yù)計(jì)2021年將搶抓機(jī)遇，立足于打造內(nèi)地著名的快遞智能裝備產(chǎn)業(yè)園，陸續(xù)推出系列優(yōu)惠政策，加大招商引資力度，吸引智慧物流技術(shù)裝備企業(yè)前來投資;
圍繞支撐現(xiàn)代流通體系，預(yù)期2022年國家將出臺支持智能倉儲與配送基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的相關(guān)文件，智慧物流裝備將成為重點(diǎn)支持技術(shù);
圍繞國家物流網(wǎng)絡(luò)樞紐體系建設(shè)，預(yù)期2022年將出臺支持智慧物流園建設(shè)相關(guān)文件;
圍繞支持跨境電商和提升國際供應(yīng)鏈韌性，預(yù)期2022年將出臺支持智慧物流裝備的企業(yè)走出去，推動海外智能倉網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，帶動智慧物流技術(shù)裝備企業(yè)走向國際;
圍繞鄉(xiāng)村振興與冷鏈物流發(fā)展，預(yù)期2022年國家將推出支持智能冷庫、重要產(chǎn)品追溯等發(fā)展的政策文件等等。
2、市場需求展望
從市場需求角度，電商快遞物流領(lǐng)域繼續(xù)是智能物流裝備的最大需求熱點(diǎn)，2022年中國快遞包裹預(yù)計(jì)將突破1200億件，繼續(xù)保持高速增長，將帶動新建和升級改造的的智能分揀系統(tǒng)市場需求繼續(xù)保持30%左右增長速度;新能源領(lǐng)域、電動汽車領(lǐng)域、高端制造領(lǐng)域等也將繼續(xù)成為智慧物流裝備市場需求熱點(diǎn)。
值得注意的是：一些過去智能化水平低、線上滲透率低的行業(yè)，如家居、家裝、智能家電、酒水飲料等領(lǐng)域，隨著電商化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化發(fā)展，極有可能成為未來智慧物流裝備的市場熱點(diǎn)，其市場潛力極其巨大。其中家居物流市場規(guī)模極其龐大，近年來宜家家居、紅星美凱龍、居然之家、日日順等企業(yè)紛紛加大對智慧物流中心建設(shè)的投入與技術(shù)探索。酒水飲料行業(yè)是促進(jìn)消費(fèi)的重要行業(yè)，隨著物流標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，酒水飲料行業(yè)眾多企業(yè)也紛紛加快推進(jìn)智慧物流倉儲與配送的設(shè)施設(shè)備投資建設(shè)。
在資本市場方面，2021年年智慧物流裝備領(lǐng)域備受資本矚目，是中國資本市場投資的熱點(diǎn)，海柔創(chuàng)新、普羅勞格、慧倉科技、智子躍遷、意歐斯、鯨倉科技等均成功融資。預(yù)測2022年中國智慧物流裝備領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)成為吸引國內(nèi)外資本投資熱點(diǎn)，不僅會有很多企業(yè)繼續(xù)獲得資本青睞，也會有部分獨(dú)角獸企業(yè)將加快上市步伐，成功上市或進(jìn)入上市程序。
3、技術(shù)創(chuàng)新趨勢
2022年智慧物流技術(shù)裝備將出現(xiàn)如下發(fā)展趨勢：
一是各類智慧物流技術(shù)裝備互聯(lián)互通將成為大趨勢。過去智慧物流裝備的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，難以互聯(lián)互通已成為最大痛點(diǎn)，2022年開放自動化與開放智能化將成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，智慧物流裝備的開放性、模塊化、可柔性調(diào)度管理必將成為技術(shù)發(fā)展大趨勢;
二是無人駕駛技術(shù)在末端配送和智能卡車上將取得重要進(jìn)展?？爝f末端低速無人駕駛孕育著下一個物流萬億級市場，隨著很多企業(yè)技術(shù)研發(fā)的投入，預(yù)計(jì)2022年在低速與特定場景將投入運(yùn)行，市場應(yīng)用將取得突破。物流卡車無人駕駛技術(shù)也是一個巨大市場，近年來很多企業(yè)開展了技術(shù)攻關(guān)與研發(fā)投入，預(yù)計(jì)2022年將有無人駕駛卡車投入運(yùn)營或試運(yùn)營，無人駕駛技術(shù)將得到提升;
三是物流機(jī)器人感知與導(dǎo)航技術(shù)將得到快速發(fā)展。2022年預(yù)計(jì)物流機(jī)器人感知與導(dǎo)航將呈現(xiàn)多模態(tài)感知與導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)物流機(jī)器人更智能更快速的自主移動，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)作，更好完成自主搬運(yùn)、智能分揀等 流作業(yè)。無人叉車是機(jī)器人設(shè)備相對標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用領(lǐng)域，2021年中國叉車銷售量已經(jīng)接近110萬臺，這是一個巨大的市場空間，如果無人叉車技術(shù)取得突破，出現(xiàn)取代傳統(tǒng)叉車的技術(shù)拐點(diǎn)，必將迎來物流機(jī)器人市場需求的爆發(fā)增長。
四是中國智能分揀系統(tǒng)的綜合技術(shù)性能達(dá)到世界領(lǐng)先地位。由于中國快遞物流場景復(fù)雜、業(yè)務(wù)需求高速成長、快遞包裹復(fù)雜多變，推動了中國智能分揀系統(tǒng)在空間利用性、高效分揀、適應(yīng)復(fù)雜場景、適應(yīng)復(fù)雜包裹、以及綜合性價(jià)比等方面的綜合性能達(dá)到世界領(lǐng)先水平。
五是中國智慧物流裝備技術(shù)將在海外市場獲得快速發(fā)展。經(jīng)過中國市場的打磨，物流機(jī)器人、自動化倉儲、智能分揀系統(tǒng)等智慧物流技術(shù)裝備在國際上已經(jīng)具有很好競爭力，部分企業(yè)已經(jīng)開始了海外布局，尤其是在東南亞的市場布局。2022年在國家大力推動海外倉網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支持下，隨著疫情緩解，中國智慧物流技術(shù)必將加快走向海外市場。
六是物流元宇宙概念炒作將推動智慧物流裝備的作業(yè)場景遠(yuǎn)程可視化、數(shù)字孿生可視化的發(fā)展，推動vrar技術(shù)、數(shù)字孿生技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)、5g技術(shù)、數(shù)字仿真技術(shù)等在智慧物流技術(shù)裝備系統(tǒng)中的應(yīng)用與創(chuàng)新。
七是中國智慧物流技術(shù)裝備核心零部件技術(shù)發(fā)展進(jìn)入快車道。長期以來，中國智慧物流技術(shù)設(shè)備取得巨大進(jìn)展，但在高端的核心零部件方面，如智能控制元器件、電機(jī)及控制系統(tǒng)、各類感知元器件等都需要進(jìn)口。近年來中國企業(yè)加快了相關(guān)核心零部件的研發(fā)投入，在2021年上海cemat物流展會上已經(jīng)涌現(xiàn)出了一些國內(nèi)核心元器件供應(yīng)廠商，預(yù)計(jì)2022年中國智慧物流設(shè)備核心零部件國產(chǎn)化將取得突破，國產(chǎn)化率將快速提升。
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