2021年4月，在快遞行業(yè)價(jià)格大戰(zhàn)“殺”的激烈的時(shí)刻，政府“有形的手”突然介入，義烏快遞市場秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓開始。歷時(shí)一年，政府調(diào)控效果如何?快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)是否還會再打?
快遞單價(jià)保持小幅回升勢態(tài)
2018年起，全國快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”開始顯現(xiàn)。2021年，處于“暴風(fēng)眼”的義烏，更是一度出現(xiàn)了虧本競爭的情況。激烈的“價(jià)格戰(zhàn)”導(dǎo)致快遞末端配送的利潤受到極大沖擊，多家快遞企業(yè)基層網(wǎng)點(diǎn)爆倉、停運(yùn)甚至倒閉。與此同時(shí)，低價(jià)也使得生產(chǎn)投入經(jīng)費(fèi)驟減，從而留下諸多安全隱患。
眾所周知，一旦市場失靈，政府就會立即對市場進(jìn)行干預(yù)和調(diào)控，彌補(bǔ)市場機(jī)制的缺陷或不足。2021年4月，義烏市郵政管理局就部分快遞企業(yè)低價(jià)競爭導(dǎo)致收寄服務(wù)存在安全隱患問題，立即暫停其部分轉(zhuǎn)運(yùn)中心，并整改跟進(jìn)安全服務(wù)等保障措施。至此，義烏的“價(jià)格戰(zhàn)”有了收斂的勢頭——義烏300克以下電商件價(jià)格平均提升0.4元。
截至目前，義烏的快遞價(jià)格筑底回升，平均單價(jià)在2元以上，持續(xù)多年的“價(jià)格戰(zhàn)”趨于緩和，從“一塊錢發(fā)全國” “做一單賠一單”的惡性競爭到如今的回歸理性、良性發(fā)展，政府監(jiān)管初見成效。
從全國快遞業(yè)情況來看，伴隨著監(jiān)管“組合拳”的密集出臺，惡性低價(jià)競爭亂象得以遏制。自2021年二季度以來，快遞企業(yè)的單票價(jià)格逐漸開始修復(fù)，各大快遞公司價(jià)格修復(fù)逐步走上正軌，營收情況有所好轉(zhuǎn)。
2021年12月，快遞整體業(yè)務(wù)單價(jià)為9.70元，旺季后環(huán)比基本穩(wěn)定，連續(xù)2個(gè)月同比提升。
2022年1月-2月，順豐、圓通、韻達(dá)、申通票均收入分別為16.67元、2.7元、2.5元、2.59元，同比上漲5.04%、10.5%、13.1%、0.5%;快遞業(yè)務(wù)收入增速分別為7.2%、41.1%、47.8%、39.7%。
2022年快遞行業(yè)3月數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)量為85.4 億件，同比下降3.1%(2022 年1-3月同比+10.5%);單票均價(jià)為9.58 元，環(huán)比提升0.8%。
持續(xù)了兩年的“價(jià)格戰(zhàn)”終于熄火。
頭部快遞企業(yè)已不輕言“打”
當(dāng)前，諸多頭部快遞企業(yè)已經(jīng)不再隨意打出價(jià)格戰(zhàn)，畢竟他們的目的已經(jīng)達(dá)到。
首先，原來不擅長價(jià)格戰(zhàn)的順豐通過價(jià)格戰(zhàn)保住了市場份額。順豐的收益一直是快遞行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，但它原有的市場占有率并不樂觀。2018年價(jià)格戰(zhàn)之初，順豐的市占率為7.6%;2020年，順豐市場份額增加2.2個(gè)百分點(diǎn);國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年末，順豐的市場占有率為9.7%。
此外，另一家發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)的快遞企業(yè)極兔，從2020年東南亞進(jìn)入中國市場之后，為了以更快的速度以及更強(qiáng)的實(shí)力與國內(nèi)快遞巨頭競爭，直接將快遞價(jià)格拉到了1元以下，并僅用一年時(shí)間就突破日均2000萬票。借助無休止的價(jià)格戰(zhàn)，極兔速遞在中國快遞物流行業(yè)迅速站穩(wěn)腳跟，同時(shí)其還順利收購百世快遞，再度引發(fā)了快遞行業(yè)的大洗牌。截至2021年末，極兔加百世的市占率為13.9%，快遞行業(yè)排名第4。
2022年初，京東物流收購德邦后，行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，3月快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)cr8 指數(shù)已達(dá)到84.9，2021年底時(shí)的該指數(shù)為80.5。
當(dāng)然，價(jià)格戰(zhàn)也是“殺敵一千，自損八百”的招數(shù)。
順豐發(fā)布2021年財(cái)報(bào)中，全年凈利潤約為42.69億元，上年同期凈利潤為73.26億元，同比下降41.73%。這是順豐控股自2018年以來首次出現(xiàn)利潤下滑，并直言“定價(jià)較低的經(jīng)濟(jì)快遞產(chǎn)品增速較快，但對整體利潤率造成一定壓力?！?br>三通一達(dá)，如此同質(zhì)化嚴(yán)重的頭部企業(yè)被迫應(yīng)戰(zhàn)，使得原本不高的利潤更是大幅折損。這其中，最危險(xiǎn)的是申通快遞。2021年，申通快遞業(yè)務(wù)量增速遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，再加上深陷價(jià)格戰(zhàn)無法自拔，導(dǎo)致營業(yè)收入僅增長了17.10%，上市以來年度首虧9億元。2021年業(yè)績快報(bào)顯示，申通將業(yè)績變動的一個(gè)重要原因歸為“快遞市場的變化”，而這一變化主要指通過“以價(jià)換量”而搶奪市場的“價(jià)格戰(zhàn)”。
2021年以來，一系列關(guān)于禁止低于成本的惡性競爭的相關(guān)政策的出臺，“價(jià)格戰(zhàn)”得到了一定遏制。一方面使得快遞公司成本面臨剛性約束而無法大幅降價(jià)搶量，使快遞服務(wù)價(jià)格逐漸恢復(fù)理性;另一方面倒逼快遞企業(yè)開始考慮采取簡單降價(jià)之外的競爭策略，例如產(chǎn)品和服務(wù)的差異化、品牌的溢價(jià)等。
目前來看，快遞行業(yè)粗放無序的價(jià)格戰(zhàn)已得到有效遏制，企業(yè)大規(guī)?！盁X”的時(shí)代已經(jīng)過去。多家頭部企業(yè)競爭下，業(yè)績增長將取決于企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量乃至綜合服務(wù)能力。
堅(jiān)決反對價(jià)格內(nèi)卷
2021年末，國家郵政局召開快遞市場秩序整頓工作總結(jié)電視電話會。國家郵政局副局長陳凱指出：公平有序的市場環(huán)境是行業(yè)健康發(fā)展的重要前提。加強(qiáng)快遞市場秩序規(guī)范治理工作，是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署的切實(shí)舉措，是不斷滿足人民群眾更優(yōu)質(zhì)寄遞服務(wù)需要的重要保障，也是依法解決好行業(yè)“成長中的煩惱”問題的現(xiàn)實(shí)需要。
國家郵政局局長馬軍勝在主持召開快遞企業(yè)電話座談會上，更是提出要旗幟鮮明地反對“內(nèi)卷”，防范不正當(dāng)競爭，反對損害行業(yè)利益、損害員工利益的行為。要旗幟鮮明地維護(hù)市場秩序，嚴(yán)肅查處違規(guī)行為，不斷凈化健康有序的發(fā)展環(huán)境。
2022年，“高質(zhì)量發(fā)展”成為國家郵政局監(jiān)管和推動行業(yè)發(fā)展的“主題詞”。馬軍勝在2022年全國郵政管理工作會議上表示，2022年將推動成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)差異定價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，旗幟鮮明反對“內(nèi)卷”，旗幟鮮明反對損害行業(yè)權(quán)益、員工合法權(quán)益和消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，旗幟鮮明維護(hù)市場秩序，集中治理惡性低價(jià)競爭、超范圍經(jīng)營和空包。
3月1日起，全國首部以促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展為主題的地方性法規(guī)《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》施行，其中第三十六條規(guī)定：“快遞經(jīng)營企業(yè)無正當(dāng)理由不得低于成本價(jià)格提供快遞服務(wù)。”這為消解市場持續(xù)多年的“價(jià)格戰(zhàn)”亂象提供了法規(guī)支撐。政策已開始走向法制化，預(yù)計(jì)接下來會有更多省市出臺類似法規(guī)。
4月11日，國家郵政局發(fā)出通知，要求認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院應(yīng)對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制關(guān)于切實(shí)做好貨運(yùn)物流保通保暢工作的通知》精神，切實(shí)做好郵政快遞業(yè)保通保暢工作。其中也特別提到“要防止無序競爭，確保服務(wù)鏈條正常運(yùn)行?！?br>尋求破解價(jià)格魔咒的出路
2021年，中國快遞年業(yè)務(wù)單量首次突破千億大關(guān)。7年多的時(shí)間，中國快遞業(yè)務(wù)量完成了從“百億件時(shí)代”到“千億件時(shí)代”的重大飛躍，目前已占據(jù)世界總量的一半以上。
亮眼的增速數(shù)據(jù)背后，卻掩不住一個(gè)尷尬的現(xiàn)實(shí)：2021年，中國快遞業(yè)務(wù)量前八名的企業(yè)均超過ups單量(聯(lián)合包裹)，但企業(yè)市值綜合卻不及ups一家。這一現(xiàn)象歸根結(jié)底，是企業(yè)的運(yùn)營能力和盈利能力不足。高度內(nèi)卷、價(jià)格血拼之下，企業(yè)利潤空間薄如白刃，經(jīng)營成本卻仍不斷上漲。近兩年來，中國快遞企業(yè)盈利能力降至極低水平——通達(dá)系頭部企業(yè)凈利率降至5%以下，單票凈利中樞僅約0.1元。2022年，盡管快遞行業(yè)單價(jià)有所回暖，但2元、2元多的情況還比比皆是。
怎樣破解快遞業(yè)單價(jià)過低的魔咒?
加大快遞出海、進(jìn)廠的工作力度、繼續(xù)落實(shí)快遞進(jìn)村——“兩進(jìn)一出”工程，是監(jiān)管部門主推的方向。這三個(gè)領(lǐng)域，都是萬億級的市場，也因供應(yīng)鏈條延伸，能有效提高快遞物流服務(wù)的增加值。該工程自2019年首次提出以來，盡管仍部分存在著進(jìn)村成本過高、進(jìn)廠適應(yīng)性不足、出?！八敛环钡劝l(fā)展堵點(diǎn)，但3年多來成績總體來講是有目共睹的。更值得關(guān)注的，2021年以來，已有陜西、浙江、重慶等省市出臺助推“兩進(jìn)一出”的實(shí)施方案，在政策、修建基礎(chǔ)設(shè)施、補(bǔ)助等的支持下，“兩進(jìn)一出”工程換擋提速已是早晚之事。
在2021年底快遞企業(yè)電話座談會上，國家郵政局局長馬軍勝還談到了另一個(gè)思路：推動產(chǎn)品分類、服務(wù)分層，豐富快遞行業(yè)產(chǎn)品種類，大力發(fā)展冷鏈、供應(yīng)鏈等新業(yè)務(wù)，并推動快遞企業(yè)向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。目前，圓通推出圓準(zhǔn)達(dá)、中通的快弟網(wǎng)絡(luò)、韻達(dá)智橙網(wǎng)等，這些企業(yè)紛紛試水送貨上門等高端服務(wù)產(chǎn)品來提升快遞價(jià)格。
值得關(guān)注的是，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》等文件中“建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)”的各項(xiàng)措施如能盡快落實(shí)，不僅對暢通穩(wěn)定供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義，也有利于快遞企業(yè)進(jìn)一步拓展市場空間，降低經(jīng)營成本和加快傳遞速度。
對于已經(jīng)與電商平臺捆綁20多年的快遞行業(yè)而言，以上這些改革、改變并不容易，除了慣性思維、慣性發(fā)展模式的制約，相應(yīng)的人才、經(jīng)驗(yàn)、網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備、資金等，頭部快遞企業(yè)普遍都還比較欠缺。但改變難，不改變更難，快遞業(yè)競爭已邁入后半場，不僅已沒有躺贏的機(jī)會，而且淘汰賽進(jìn)入“大魚吃大魚”的時(shí)代，只有改起來，改得比別人用心用力，才有繼續(xù)生存的可能。
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