今日(10月20日)發(fā)布的《2020胡潤百富榜》顯示，整個快遞、物流行業(yè)有數(shù)十位大咖上榜，順豐、三通一達(dá)、德邦等頭部企業(yè)創(chuàng)始人皆榮登榜單。
拋開順豐不提，“三通一達(dá)”幾家企業(yè)似乎旗鼓相當(dāng)，總會被放在一起做對比。但在“通達(dá)系”創(chuàng)始人中，中通董事長賴梅松以500億的財富位列第84位，韻達(dá)的聶騰云、陳立英夫婦以400億的身價位列第115位，圓通速遞的喻會蛟、張小娟夫婦身價則為275億，而申通快遞董事長陳德軍身價為95億。
同為“三通一達(dá)”掌門人，幾位大咖的財富規(guī)模的差別不可謂不大，如果說胡潤百富榜的排名可能會讓陳德軍心情不太美麗，那么還有一件事情足夠讓陳德軍感到擔(dān)憂，那便是申通的9月經(jīng)營數(shù)據(jù)。
10月19日晚間，順豐、圓通、韻達(dá)、申通四大快遞巨頭分別發(fā)布各自的9月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)來看，申通似乎有“掉隊”之虞。
01“穩(wěn)扎穩(wěn)打”的2020?
從收入上看，順豐9月速運業(yè)務(wù)收入以134.46億元一騎絕塵，同比去年增長36.07%;圓通9月快遞產(chǎn)品收入26.50億元，同比增長19.58%;韻達(dá)9月快遞業(yè)務(wù)收入31.43億元，同比增長13.38%;而申通9月快遞業(yè)務(wù)收入僅18.71億元，同比下降8.59%。
收入和單量成正比，從業(yè)務(wù)量上看，韻達(dá)9月業(yè)務(wù)完成14.63億票，圓通完成12.17億票，申通為8.60億票，僅比高于順豐的7.28億票，但后者18.47元的單票收入是前者的近9倍。
9月業(yè)績的不佳表現(xiàn)也是申通第三季度的縮影，回顧第三季度前兩個月，申通的快遞收入也一直呈下降趨勢，7月為16.67億元，同比去年減少6.31%，8月為16.61億元，同比減少10.95%。
在利潤方面，根據(jù)申通15日發(fā)布的2020年前三季度業(yè)績預(yù)告顯示，2020年第三季度，申通快遞預(yù)計凈虧損4067.78萬元至7067.78萬元，去年同期為盈利2.73億元。
結(jié)合上半年看，申通預(yù)計前三季度盈利0萬至3000萬元，去年同期為盈利11億元，同比下滑97.29%至100%。
自今年5月以來，申通營收僅在6月出現(xiàn)小幅增長，為17.92億元，同比增長1.32%。
事實上，在去年3月得到阿里巨資入股后，申通2019年業(yè)績還是值得肯定的?？爝f業(yè)務(wù)收入226.8億，歸屬于上市公司股東的凈利潤14.08億，市場占比達(dá)到11.6%，完成了預(yù)期目標(biāo)(11.5%)。
同時，隨著“一盤棋”戰(zhàn)略的推進(jìn)，申通也在不斷加速中轉(zhuǎn)直營化和提升末端服務(wù)。
阿里的技術(shù)加持和自身的努力讓申通在1月的“2019年終總結(jié)和部署新年的工作會議”上，有底氣喊出“助力申通實現(xiàn)偉大復(fù)興”、“要在變革中實現(xiàn)蛻變和逆襲”等口號。
進(jìn)入2020后，申通的步伐也沒有減速，2月底，申通分別以3040.89萬元和3946.40萬元收購了濟(jì)南申鑫快遞有限公司擁有的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組和重慶申重速遞有限公司擁有的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組。
6月10日，申通入股“溪鳥物流”，布局農(nóng)村物流市場;而在末端方面，還推出自有快遞柜品牌“喵柜”，切入末端配送。
此外，在國際業(yè)務(wù)也著重發(fā)力，6月29日，申通國際總部項目奠基儀式在桐廬舉行。申通方面稱，項目建成后作為申通快遞未來全球化業(yè)務(wù)重要戰(zhàn)略運營中心，將有力支撐申通國際未來發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。
多線并舉，穩(wěn)步前進(jìn)，從經(jīng)營者的角度看，申通2020走的并無不妥，但新闖入者讓2020的快遞市場競爭不同以往。
02
闖入者引發(fā)的價格戰(zhàn)
回看近幾年的快遞市場，價格戰(zhàn)從未停止過，從最初的降中轉(zhuǎn)到降面單，再到降派費，價格戰(zhàn)不斷升級。
隨著快遞市場的集中程度提高，二三線快遞出清，相關(guān)分析人士指出，2019年頭部企業(yè)中大都實現(xiàn)了業(yè)務(wù)量超出行業(yè)平均水平15+pcts的增速業(yè)績，其份額的提升幾乎全部來自中小企業(yè)的退出。
在此背景下，申通2019年完成了44.2%的業(yè)務(wù)增長，以價格換市場，先拿到量再說。但隨著分蛋糕的人增多，接下來的日子可就不太容易過。
今年3月，極兔快遞在中國發(fā)力起網(wǎng)并迅速起量。據(jù)媒體報道顯示，5月全網(wǎng)日均業(yè)務(wù)量突破100萬件，7月全網(wǎng)日單量已超500萬單，目前極兔日單已經(jīng)超過700萬。
不到半年就達(dá)到如此體量，搶占市場的辦法就是燒錢。
據(jù)業(yè)內(nèi)消息顯示，坐擁100多億元現(xiàn)金的極兔速遞，在七八月“市場沖刺期”，每天都要燒掉近1億元。在9月初，也有消息傳出極兔速遞正開啟新一輪融資，融資規(guī)模在百億級別。
對此，各快遞企業(yè)也紛紛反擊，以申通為例，7、8月份，申通的快遞單票收入為2.12元、2.11元，同比去年下降24.29%和23.55%。
對此，申通也在預(yù)告中表示，本報告期市場競爭激烈，公司在此期間進(jìn)一步推進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)扁平化，為維持網(wǎng)絡(luò)健康發(fā)展，公司加大了市場政策扶持力度。
除了外界不斷施壓，申通自身的問題也沒有解決。
以轉(zhuǎn)運中心為例，圓通有自營樞紐轉(zhuǎn)運中心73個，申通只有64個，而韻達(dá)早就在2018年就完成了轉(zhuǎn)運中心100%自營。無論是中轉(zhuǎn)，還是干線，申通和其他通達(dá)系快遞比都是落后，在價格戰(zhàn)之下，也就處于劣勢。
對此，申通也做出應(yīng)對，9月10日，申通以8245.03萬元收購西安融亦申通快遞有限公司擁有的中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)組，繼續(xù)推進(jìn)“一盤棋”戰(zhàn)略。申通在季度報中也表示，本報告期公司加大了市場拓展力度，使得公司的銷售費用有所增加。
8月底，申通發(fā)布公告，擬以自有資金通過集中競價的方式回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股用于股權(quán)激勵或員工持股計劃。本次回購的資金總額不低于2億元且不超過3億元，回購價格不超過24.50元/股。希望通過這種方式，重振市場信心。
這也是財報預(yù)告中提及的，本報告期公司支付銀行短期借款及公司債券的利息有所增加，導(dǎo)致財務(wù)費用有所增長。
03
接下來怎么干?
董事長陳德軍在調(diào)研網(wǎng)點時曾指出，要提高操作效率，降低運營成本;要加強技術(shù)創(chuàng)新，提升快遞時效，提高客戶的滿意度?！翱爝f公司不能僅僅依靠派費生存”。
總結(jié)而言，就是要向科技物流企業(yè)轉(zhuǎn)變，通過技術(shù)和服務(wù)搶回市場。
9月21日，申通控股股東德殷投資及實際控制人與阿里簽訂《經(jīng)修訂和重塑的購股權(quán)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，阿里巴巴投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份，累計間接持有申通快遞上市公司25%的股份。
彈藥補足，接下來就要上戰(zhàn)場。9月29日，申通快遞召開2020年“雙11”保障動員大會暨網(wǎng)絡(luò)管理大會，陳德軍表示，要通過產(chǎn)品創(chuàng)新、末端布局和技術(shù)升級布局長遠(yuǎn)發(fā)展，重塑申通在行業(yè)的競爭力。
在擴充產(chǎn)能方面，申通全網(wǎng)40余個轉(zhuǎn)運中心將在10月底全面完成升級和優(yōu)化，整體產(chǎn)能提升近30%。通過智慧運營，實現(xiàn)快遞全鏈路的可視化、透明化、數(shù)據(jù)化，提升產(chǎn)能輸出的質(zhì)量。
在服務(wù)方面，申通表示，為提升消費者體驗，預(yù)計將拿出超過3000萬元，用于獎勵末端網(wǎng)點和快遞員。
在產(chǎn)品上，通過技術(shù)創(chuàng)新和迭代，實現(xiàn)申通數(shù)字化運營1.0向2.0升級。通過菜鳥裹裹、閃電寄、云倉等產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足不同消費者需求。
5月中旬，在“申通快遞2019年度網(wǎng)上業(yè)績說明會”上，陳德軍表示，希望2020年的市場占有提升到12.6%以上。
而根據(jù)半年報顯示，申通當(dāng)下的市場份額僅為10.38%，冰凍三尺非一日之寒，曾是快遞行業(yè)王者，現(xiàn)在卻逐漸“掉隊”的申通迫切需要打一場翻身仗，亡羊補牢為時不晚。
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