2021年成為快遞行業(yè)發(fā)展歷史上標(biāo)志性的一年。拉鋸近兩年的價(jià)格戰(zhàn)終于轉(zhuǎn)向，年度件量突破千億件，業(yè)務(wù)收入累計(jì)超過萬億元，中國快遞包裹數(shù)量占到全球一半以上。2021年，攪局者極兔燒錢擴(kuò)張導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)不斷升級，收購百世國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)開啟行業(yè)新整合，監(jiān)管層喊話「旗幟鮮明反對內(nèi)卷」，政策密集出臺后令國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)迎接全新一頁?？爝f行業(yè)整體逐漸由價(jià)格競爭轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動。在進(jìn)入「千億件時(shí)代」后，快遞行業(yè)又將如何發(fā)展?本文將從回望2021年行業(yè)生態(tài)，展望2022年趨勢。
國家郵政局資料顯示，自2014年至2021年，國內(nèi)快遞量增長率每年保持在25%以上，目前已連續(xù)8年居于世界第一。2021年，快遞行業(yè)在業(yè)務(wù)量上依舊實(shí)現(xiàn)高位增長，國內(nèi)遞年業(yè)務(wù)量達(dá)1083億件，同比增長30%。國家郵政局在總結(jié)2021年國內(nèi)快遞業(yè)的發(fā)展成效時(shí)，表示2021年快遞支撐網(wǎng)上零售額、農(nóng)產(chǎn)品銷售額、制造業(yè)產(chǎn)值和跨境電商銷售額再創(chuàng)新高。
價(jià)格戰(zhàn)模式結(jié)束
快遞作為薄利行業(yè)，市場長期奉行「以價(jià)換量」，價(jià)格戰(zhàn)也成為行業(yè)發(fā)展中的痛點(diǎn)。2020年3月疫情期間，起家于印尼的極兔殺入國內(nèi)快遞行業(yè)，通過低價(jià)擴(kuò)張策略，僅僅用10個(gè)月時(shí)間，極兔便完成了日單2000萬件(當(dāng)時(shí)通達(dá)、順豐日單平均2500萬單)，自此成為行業(yè)攪局者。2021年4月初，快遞行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，義烏郵政管理局對極兔、百世快遞下發(fā)警示函，直指其「低價(jià)傾銷」行為，兩家公司被爆單票價(jià)格已低于每單1.4元的業(yè)內(nèi)普遍成本價(jià)。隨即通達(dá)、順豐股價(jià)腰斬近4至5成。
直至2021年二、三季度，監(jiān)管頻頻出手整治快遞價(jià)格亂象，行業(yè)無序低價(jià)競爭現(xiàn)象得到遏制。4月22日，浙江省通過了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，規(guī)定快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)。7月8日，為落實(shí)「關(guān)心關(guān)愛快遞小哥」重要指示，七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作意見》被視為引領(lǐng)2021年快遞業(yè)變局的重要「風(fēng)向標(biāo)」，明確提出要制定《快遞末端派費(fèi)核算指引》、《快遞員勞動定額標(biāo)準(zhǔn)》等保障快遞員合理勞動報(bào)酬。去年9月初開始，多家加盟制快遞公司宣布全網(wǎng)派費(fèi)上調(diào)0.1元/票，密集的政策已推動行業(yè)多輪漲價(jià)，「價(jià)格戰(zhàn)」熄火定調(diào)，行業(yè)獲得價(jià)格拐點(diǎn)。過往3季度明顯觀察到頭部物流企業(yè)單票收入同比增長轉(zhuǎn)正。
資本開支或高位回落
順豐2021年一季度公告，預(yù)計(jì)虧損9至11億元。順豐股價(jià)次日一字跌停。面對罕見單季度虧損，順豐董事長更是在股東大會上致歉。順豐不再「順風(fēng)」亦引發(fā)市場高度關(guān)注。順豐一季度業(yè)績表現(xiàn)歸咎于其資本開支中投入節(jié)奏的問題。近年來，順豐加大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級力度，加快布局科技、供應(yīng)鏈、電商快遞、國外市場等領(lǐng)域，在物流基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、場地等方面持續(xù)投入。頭部快遞企業(yè)的資本開支平均已達(dá)到其利潤的2-7 倍。然而，從順豐最新調(diào)研活動中亦介紹了未來資本開支的情況。預(yù)計(jì)這兩年將能夠基本完成分撥中心替代性建設(shè)和運(yùn)力運(yùn)能自有化比例提升，與此同時(shí)，公司資本開支規(guī)模將逐步收窄。從長期來看，公司會衡量效益和資本投入的關(guān)系。
高質(zhì)量發(fā)展成2022年主線
上述已經(jīng)提到，快遞企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)的模式已經(jīng)結(jié)束，隨著快遞派費(fèi)的調(diào)整和快遞價(jià)格的上漲，將對快遞企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、資本運(yùn)作產(chǎn)生變化?？爝f漲價(jià)后，快遞服務(wù)如何跟進(jìn)，才是快遞行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。而對于快遞企業(yè)來說，如何在服務(wù)上取得絕對優(yōu)勢，無疑是突破企業(yè)間高度同質(zhì)化競爭的重要關(guān)鍵。
以順豐為例，依托于綜合物流服務(wù)能力與物流科技實(shí)力，順豐不斷向各個(gè)行業(yè)供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行滲透，以「多元化底盤+物流科技」能力為依托，提供全鏈路的數(shù)字化解決方案，深入到訂單計(jì)劃、采購履約、生產(chǎn)制造、交付運(yùn)營等生產(chǎn)經(jīng)營鏈全環(huán)節(jié)，提供商業(yè)咨詢、庫存優(yōu)化、倉網(wǎng)規(guī)劃、倉儲管理、運(yùn)輸配送以及逆向物流等全套服務(wù)，目前已覆蓋快消零售、服裝鞋帽、酒水、汽配、3c、醫(yī)藥、家居家電和金融保險(xiǎn)等行業(yè)頭部客戶。圓通近期表示，未來公司將持續(xù)全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)核心能力建設(shè)，堅(jiān)定落實(shí)服務(wù)質(zhì)量戰(zhàn)略，聚焦深化成本管控，打造差異化產(chǎn)品與服務(wù)體系，建立市場核心競爭力。
此外，除了深入理價(jià)每月單價(jià)及業(yè)務(wù)量走勢外，近期政策改變亦值得投資者留意，2022年4月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》發(fā)布，意見提出要加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場。在建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)方面，《意見》指出要大力發(fā)展第三方物流，支持?jǐn)?shù)字化第三方物流交付平臺建設(shè)，推動第三方物流產(chǎn)業(yè)科技和商業(yè)模式創(chuàng)新，培育一批有全球影響力的數(shù)字化平臺企業(yè)和供應(yīng)鏈企業(yè)，促進(jìn)全社會物流降本增效?！兑庖姟诽岢龃蛲ǘ曼c(diǎn)、打破地方保護(hù)和市場分割，有助于商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動，對于物流行業(yè)而言，意味著市場空間的進(jìn)一步擴(kuò)展以及經(jīng)營成本的降低。
隨著「政策底」和「市場底」的顯現(xiàn)，結(jié)合近期各家陸續(xù)公布的經(jīng)營情況簡報(bào)，持續(xù)了兩年的「價(jià)格戰(zhàn)」已經(jīng)趨向熄火，行業(yè)盈利能力提升獲得確定。2022年的快遞行業(yè)是變局之年，核心變化在于「政策底」與「市場底」共振下，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)中短期明確放緩;中長期看，產(chǎn)品分層帶來重要新機(jī)遇。而從發(fā)展路徑來看，各大快遞企業(yè)也意識到了轉(zhuǎn)型的重要性，除了多舉措提升服務(wù)質(zhì)量，今年均重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展驅(qū)動。
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