除了接二連三的半年報(bào)，近一個(gè)月來(lái)，物流行業(yè)還出了好幾條大新聞。
先是京東與申通停止合作，將后者踢出“兄弟”群聊;后有順豐總裁王衛(wèi)面向全體員工發(fā)出總計(jì)5億元的紅包;接著“假消息”變真公告，阿里巴巴斥66億元增持圓通12%股權(quán)，真金白銀砸出了股價(jià)的一路狂飆。
值得注意的是，京東與申通的故事還有后續(xù)，一位閑魚賣家告訴新浪科技，現(xiàn)在已無(wú)法通過(guò)京東快遞正常發(fā)貨?！爸氨M管看不到物流情況，但上傳訂單號(hào)是沒(méi)問(wèn)題的，昨天我試了一下，顯示‘運(yùn)單號(hào)不符合規(guī)則’，如果一定要用京東快遞，只能選擇‘無(wú)需寄件’，舍棄正常的發(fā)貨流程?！?br>喧囂背后，物流江湖已形成阿里巴巴、京東、順豐三分天下之勢(shì)。但與京東、順豐堅(jiān)持大手筆投入不同，馬云曾有“阿里巴巴不做物流”的經(jīng)典言論。然而，物流是電商交易的基礎(chǔ)之一，商流的演進(jìn)影響著物流的變化，阿里巴巴需要一個(gè)突圍的支點(diǎn)。
最終，菜鳥起飛。酒局?jǐn)€起，來(lái)者皆是盟友。觥籌交錯(cuò)后，下場(chǎng)拼殺的是以加盟制走四方的達(dá)系——阿里巴巴做的是調(diào)兵遣將的活兒。
事實(shí)上，菜鳥成立的七年，也是阿里巴巴物流補(bǔ)課的七年。這中間除了你儂我儂的蜜月之旅，同樣出現(xiàn)過(guò)劍拔弩張的冷戰(zhàn)階段。在開(kāi)放、摩擦、競(jìng)爭(zhēng)、合作的過(guò)程中，阿里巴巴及其麾下的通達(dá)系都將面對(duì)得與失的衡量，可以確定的是，物流是阿里巴巴必須持續(xù)不斷深入?yún)⑴c的環(huán)節(jié)，而通達(dá)系也注定要迎接一枚硬幣的兩面——來(lái)自阿里巴巴的禮物和禮物標(biāo)簽上的價(jià)格。
01
阿里巴巴的物流十八彎
《阿里巴巴正傳》一書中，馬云曾直言京東存在方向性問(wèn)題——自建物流模式過(guò)重，人員成本太高，未來(lái)將難以承受。
可以不自建物流，卻不能對(duì)物流袖手旁觀。2013年，阿里巴巴牽頭組建“菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，定位于社會(huì)化大數(shù)據(jù)物流協(xié)同平臺(tái)，股東從銀泰、富春集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)到順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)，囊括了中國(guó)物流行業(yè)的半壁江山。其中，阿里巴巴旗下天貓投資21.5億元，占股43%;順豐、申通、圓通、中通、韻達(dá)各出資5000萬(wàn)元，占股1%。
一張名為“中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)”的物流網(wǎng)絡(luò)就此鋪開(kāi)，馬云的期望是“任何商品通過(guò)這一網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)內(nèi)全國(guó)送貨可達(dá)”。阿里巴巴已通過(guò)淘寶、天貓和支付寶奠定了在電商行業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位，接下來(lái)亟需解決的是包括雙11爆倉(cāng)在內(nèi)的物流頑疾，將商家與用戶真正圈入懷抱。
但菜鳥并不是阿里巴巴物流棋局上的第一子。早在2007年的一次戰(zhàn)略討論會(huì)上，物流就被視為電商的瓶頸，成為與會(huì)者關(guān)注的焦點(diǎn)。2008年，阿里巴巴與富士康一道，向百世投資1500萬(wàn)美元，隨后五次增資。截至目前，阿里巴巴在百世的持股比例為33%，為第一大股東，擁有46.2%的投票權(quán)。
不過(guò)，站在起點(diǎn)的菜鳥手里只有一張牌——技術(shù)能力，而股東們顯然各有各的算盤。申通董事長(zhǎng)陳德軍就曾表示，雙方的理念完全不同，參與其中只是因?yàn)椤敖o面子”。這也為未來(lái)菜鳥布局物流樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)鏈、同城配送、智能調(diào)度等業(yè)務(wù)埋下伏筆，畢竟翅膀硬了才能飛得更遠(yuǎn)。
物流行業(yè)專家楊達(dá)卿在接受新浪科技采訪時(shí)分析，阿里巴巴物流服務(wù)做重是趨勢(shì)，尤其在新基建的大背景下，物理化資源是數(shù)字物流的關(guān)鍵載體，阿里巴巴需要對(duì)生態(tài)圈核心企業(yè)具備一定的駕馭力?！白兊氖前⒗锇桶蛯?duì)物流生態(tài)圈的利益分配，不變的是戰(zhàn)略定位和最終目的。”
這同樣表現(xiàn)在阿里巴巴對(duì)物流企業(yè)的投資行為上。除了百世，申通、圓通、中通、韻達(dá)等背后均有阿里巴巴的身影，隨著阿里巴巴增持圓通落定，目前其在通達(dá)系的持股比例降序排列依次為百世33%、圓通22.5%、申通14.6%、中通8.7%、韻達(dá)2%。
此外，通過(guò)投資卡行天下、遞四方、北嶺科技，全資收購(gòu)點(diǎn)我達(dá)、心怡科技，并購(gòu)上海萬(wàn)象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開(kāi)門與陜西黃馬甲等一系列動(dòng)作，菜鳥陸續(xù)豐富了在干線運(yùn)輸、跨境物流、落地配及倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的布局。
在楊達(dá)卿看來(lái)，阿里巴巴的投資存在雙重意味，一是財(cái)務(wù)投資，二是合作紐帶。以增持圓通為例，作為財(cái)務(wù)投資，圓通是阿里系快遞企業(yè)中唯一擁有直營(yíng)航空隊(duì)伍的，有較大增值空間，擠去部分估值泡沫后，逢低買入正當(dāng)時(shí);作為合作紐帶，阿里巴巴投資并未獲得控股權(quán)，資本加持更利于雙方深化信任。
02
三分天下后誰(shuí)變成了誰(shuí)
菜鳥不僅頂著“技術(shù)公司”的標(biāo)簽在合作伙伴身上重金投入，還成立了直營(yíng)落地配品牌“丹鳥”——現(xiàn)已更名為“菜鳥直配”，由前述幾家落地配企業(yè)整合而來(lái)。
有意思的是，在阿里巴巴的物流戰(zhàn)略由輕轉(zhuǎn)重時(shí)，昔日“吃苦耐勞”的京東卻推出“眾郵快遞”試水加盟制，專注于下沉市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)型商業(yè)發(fā)展，服務(wù)產(chǎn)品主要聚焦3kg小件、電商包裹，市場(chǎng)定位為國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)、微商微店、新型電商、專業(yè)市場(chǎng)及散戶。
還有順豐，在2018年推出順心捷達(dá)，發(fā)力加盟制快運(yùn)后，近日，順豐被曝將組建全新電商件快遞網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)放網(wǎng)點(diǎn)加盟，首批面向順心捷達(dá)加盟商。
物流行業(yè)專家趙小敏向新浪科技強(qiáng)調(diào)，這其實(shí)是一個(gè)此消彼長(zhǎng)的過(guò)程。市場(chǎng)處于持續(xù)不斷的變化之中，企業(yè)在不同階段也會(huì)做出不同選擇，以尋求最佳模式應(yīng)對(duì)當(dāng)前的局面。
“阿里巴巴在物流大方向上的戰(zhàn)略沒(méi)有改變，局部確實(shí)出現(xiàn)了調(diào)整，而京東物流面臨的問(wèn)題是需要盡快完成ipo，之后再討論下一步的規(guī)模和市場(chǎng)份額計(jì)劃?！?br>原本站在一條線兩端的對(duì)手，似乎正在向?qū)Ψ阶呷?，但他們都知道，他們并不是朋友?br>2016年，劉強(qiáng)東在央視《對(duì)話》欄目中評(píng)價(jià)菜鳥，稱其本質(zhì)上是在幾個(gè)快遞公司之上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)?！罢f(shuō)得好聽(tīng)點(diǎn)，是提升它們的效率;說(shuō)得難聽(tīng)點(diǎn)，最后幾家快遞公司的大部分利潤(rùn)都會(huì)被菜鳥吸走?！?br>菜鳥的反駁毫不客氣，除了把京東歸類為一家眼界只停留在榨取合作伙伴利潤(rùn)養(yǎng)活自己的企業(yè)，還送給劉強(qiáng)東一句話：“別著急，急也沒(méi)用?！?br>口水仗只是摩擦的冰山一角。2017年6月，阿里巴巴與順豐大打出手，互相指責(zé)對(duì)方掐斷數(shù)據(jù)接口，隨后，雙方陣營(yíng)開(kāi)始站隊(duì)，京東、騰訊、美團(tuán)、蘇寧等先后下場(chǎng)，對(duì)戰(zhàn)升級(jí)，國(guó)家郵政局不得不出面調(diào)停。同年8月，京東與天天快遞、百世快遞終止合作，并將停用歸因?yàn)椤熬C合服務(wù)質(zhì)量較差，違反平臺(tái)規(guī)則”。
今年7月，京東與申通停止合作引發(fā)廣泛關(guān)注。京東稱，阿里巴巴集團(tuán)通過(guò)戰(zhàn)略投資成為申通快遞的實(shí)際大股東，但京東提出入駐阿里巴巴旗下電商平臺(tái)的合作需求未得到響應(yīng)——在合作已到期的前提下，這被視為未能續(xù)約的癥結(jié)所在。
更深層次的原因其實(shí)是數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)不僅是新零售大旗之下綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的核心驅(qū)動(dòng)力，更代表對(duì)行業(yè)的掌控力和話語(yǔ)權(quán)。
一位京東物流相關(guān)人士向新浪科技透露，通知商家的目的并非禁止選用申通，雖然在系統(tǒng)中不會(huì)顯示訂單信息，商家仍可寄件。不過(guò)，閑魚已經(jīng)徹底和京東物流說(shuō)了再見(jiàn)，如今，在閑魚“已郵寄填單”欄提交京東快遞單號(hào)，只會(huì)顯示冷冰冰的“運(yùn)單號(hào)不符合規(guī)則”。
03
通達(dá)系的拋硬幣游戲
對(duì)通達(dá)系而言，沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的晚餐，搭上阿里巴巴這艘巨輪意味著紛至沓來(lái)的電商包裹，但增量的另一面，是高度依賴電商件導(dǎo)致業(yè)務(wù)同質(zhì)化、盈利空間日益縮窄的惡性循環(huán)。
四年前，劉強(qiáng)東就指出，通達(dá)系很清楚與菜鳥合作可能得到的結(jié)果，卻苦于沒(méi)有離開(kāi)的能力?！耙?yàn)槊颖蛔ピ趯?duì)方手里，如果你不這樣做，立馬把你踢出去，那也許你50%的包裹量就沒(méi)有了?！?br>然而，即使抱緊阿里巴巴這條大腿，也無(wú)法從根本上解決通達(dá)系面臨的發(fā)展困境。財(cái)報(bào)顯示，除了圓通、中通在營(yíng)收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)外，其他企業(yè)的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意。申通上半年?duì)I收92.5億元，同比下降6.21%，凈利潤(rùn)7060萬(wàn)元，同比下降91.51%。
韻達(dá)上半年?duì)I收143億元，同比下降7.95%，凈利潤(rùn)6.8億元，同比下降47.47%;百世第二季度營(yíng)收84.18億元，同比下降4.2%，凈虧損3090萬(wàn)元。
而快遞單票收入依舊在不斷下降，通達(dá)系同比降幅均在20%以上，單票收入已逼近2元。其中韻達(dá)單票收入2.01元，同比下降36.19%，降幅最大。
為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，通達(dá)系不得不血拼價(jià)格戰(zhàn)，這也造成了業(yè)務(wù)猛跑、盈利難追的尷尬。一位福州圓通快遞員告訴新浪科技，去年8月起，當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)派費(fèi)補(bǔ)貼降至1元/件，而這原本是快遞員的派費(fèi)水平。
“公司壓榨網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)再壓榨我們，派費(fèi)降到0.8元/件之后很多人都辭職不干了?！币晃槐本┥晖爝f員在接受新浪科技采訪時(shí)也感慨，今年以來(lái)他所負(fù)責(zé)區(qū)域的快遞員一直在更換，而他也不知道自己接替后會(huì)堅(jiān)持多久。
在趙小敏看來(lái)，這相當(dāng)于價(jià)格戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)嫁給了網(wǎng)點(diǎn)。他預(yù)計(jì)，價(jià)格戰(zhàn)還會(huì)持續(xù)8-9個(gè)月，在未來(lái)一年內(nèi)，網(wǎng)點(diǎn)的動(dòng)蕩或?qū)⒊蔀橐环N常態(tài)。
賺錢不再像從前一樣容易，而菜鳥在為通達(dá)系提供信息化服務(wù)的同時(shí)，也附贈(zèng)了不小的煩惱與挑戰(zhàn)。楊達(dá)卿認(rèn)為，這是一枚硬幣的兩面，在構(gòu)建生態(tài)捆綁時(shí)必然帶來(lái)一些企業(yè)的戰(zhàn)略被動(dòng)。這些與菜鳥結(jié)盟的快遞企業(yè)若要改變低端的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，必須主動(dòng)減少價(jià)格消耗戰(zhàn)和重復(fù)性投資，或?qū)⒚媾R生態(tài)圈內(nèi)快遞企業(yè)的二次整合甚至是三次整合。
他也提到，中國(guó)快遞企業(yè)不能僅盯著國(guó)內(nèi)對(duì)手殺個(gè)你死我活，更要放眼全球競(jìng)爭(zhēng)，從這個(gè)角度來(lái)看，菜鳥可通過(guò)技術(shù)賦能等方式推進(jìn)中國(guó)加盟式快遞的集群升級(jí)。而無(wú)論菜鳥還是阿里巴巴，作為平臺(tái)都屬于外力，更需要頭部企業(yè)強(qiáng)有力的引領(lǐng)、整合。
“阿里巴巴一定要抓物流，但戰(zhàn)略定位不宜變，否則不僅違背作為生態(tài)圈型企業(yè)的利他價(jià)值觀，也會(huì)使積累下來(lái)的活力消耗殆盡。在守住核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，阿里巴巴需要更深、更廣的生態(tài)開(kāi)放，而不是收縮?！彼f(shuō)道。
至于通達(dá)系，應(yīng)當(dāng)思考是滿足于當(dāng)前成績(jī)還是看向更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)。商業(yè)的本質(zhì)是追逐利益，沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，也沒(méi)有恒久的敵人，但更沒(méi)有憑空降臨的禮物，一切都有代價(jià)。
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