運(yùn)力投入方面，亞太和全球可供座公里分別同比下滑了30.7%和12.6%;旅客運(yùn)量方面，亞太和全球分別同比下滑了50.8%和21%。為此，亞太地區(qū)的航空公司削減了30%以上的運(yùn)力，旅客運(yùn)量更是減少了半成以上……這組數(shù)據(jù)描述的不是當(dāng)下的航空業(yè)——雖然當(dāng)下的航空也一樣遇挫——而是2003年非典時(shí)期航空業(yè)受沖擊情況。
當(dāng)時(shí)，面對(duì)陷入低谷的航空業(yè)，一個(gè)人敏銳的察覺到了機(jī)會(huì)，他就是王衛(wèi)?！盀楹尾唤璐藱C(jī)會(huì)找航空公司合作，用飛機(jī)運(yùn)貨?”于是，王衛(wèi)和揚(yáng)子江快運(yùn)航空洽談，最后簽訂了5架包機(jī)協(xié)議。此外，順豐還與多家航空公司簽訂協(xié)議，利用國內(nèi)230多條航線的專用腹艙，負(fù)責(zé)快件在全國各個(gè)城市之間的運(yùn)送。從此，順豐一飛沖天。
當(dāng)下，疫情之下的航空貨運(yùn)再次受到關(guān)注，而且不是一個(gè)人、一家企業(yè)，而是政府引導(dǎo)下的全行業(yè)關(guān)注。近幾個(gè)月以來，相關(guān)主管機(jī)構(gòu)，乃至于國常會(huì)連續(xù)關(guān)注航空貨運(yùn)，并連續(xù)給出相關(guān)政策。稍早前，國家發(fā)展改革委及民航局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》更是引發(fā)行業(yè)熱議。
那么，當(dāng)下我國的航空貨運(yùn)業(yè)現(xiàn)狀如何?問題何在?本文拋磚引玉梳理如下：
01
三大寄遞企業(yè)
說到航空貨運(yùn)，繞不開三家企業(yè)：順豐、圓通、郵政，這是當(dāng)下中國僅有的三家擁有全貨機(jī)的寄遞企業(yè)。
其中順豐航空航空機(jī)隊(duì)規(guī)模最大，也是我國首家民營貨運(yùn)航空公司。該公司于2009年底正式獲準(zhǔn)運(yùn)營，截止今年6月，其擁有59架自營全貨機(jī)，并租賃14架全貨機(jī)，執(zhí)行航線82條，覆蓋全國52個(gè)大中城市及列日、哈恩、德里、新加坡、胡志明、金奈等國際站點(diǎn)。此外，順豐還向國內(nèi)外超百家航空公司獲取穩(wěn)定的客機(jī)腹艙資源。截至今年6月，順豐控股全貨機(jī)及散航總計(jì)航空線路2004條。值得注意的是，今年上半年，其國際航線共執(zhí)行1454 班，同比增長了1073%。
成立最早的當(dāng)屬郵政航空。資料顯示，中國郵政航空公司于1995年11月25日成立;1997年2月27日正式投入運(yùn)營，是國內(nèi)首家專營特快郵件和貨物運(yùn)輸?shù)暮娇展尽?002年6月，由中國國家郵政局與中國南方航空公司重組并合資經(jīng)營，其中國家郵政局持股51%，南方航空公司持股49%。2008年9月由中國國家郵政局回購南方航空股份，改由中國郵政集團(tuán)公司獨(dú)資控股。郵政航空機(jī)隊(duì)以波音737全貨機(jī)為主，采用“全夜航”集散模式，形成了以南京為樞紐中心，上海、武漢為輔助中心，連接國內(nèi)外16個(gè)節(jié)點(diǎn)城市，形成覆蓋華北、華東、東北、華中、華南、西南、西北7個(gè)地區(qū)的集散式航線網(wǎng)絡(luò)。
而圓通航空則于2015年正式開航運(yùn)營，截止目前其自有機(jī)隊(duì)數(shù)量12架，其中，波音757-200共5架，波音737-300共7架。2020 年上半年，其深入開拓國內(nèi)、國際航線，積極開展商業(yè)化運(yùn)營。截至報(bào)告期末，開通、運(yùn)行了煙臺(tái)—大阪、西安—達(dá)卡、杭州—吉隆坡雪邦、昆明—拉合爾、石家莊—澳門—馬尼拉、杭州—馬尼拉、西安—曼谷等多條國際航線，航線范圍已基本覆蓋東南亞、東北亞等區(qū)域。值得注意的是，其自有航空的盈利能力也大幅提升，上半年實(shí)現(xiàn)外部銷售收入近5億元。
此外，今年上半年“圓通機(jī)場(chǎng)”也取得重大進(jìn)展。6月份，圓通蛟龍集團(tuán)與嘉興市政府舉行投資協(xié)議簽約儀式，標(biāo)志著圓通蛟龍集團(tuán)在浙江嘉興投資的全球航空物流樞紐項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性投資落戶。圓通蛟龍集團(tuán)將嘉興全球航空物流樞紐命名為“東方天地港”。項(xiàng)目由綜合樞紐區(qū)、機(jī)務(wù)維修區(qū)兩大區(qū)域組成，本期占地面積為96.96公頃，遠(yuǎn)期占地面積為154.58公頃。未來遠(yuǎn)期規(guī)劃到2050年的預(yù)測(cè)貨郵吞吐量為240萬噸，規(guī)劃貨運(yùn)機(jī)位94個(gè)。
《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》提及的鄂州機(jī)場(chǎng)，也即“順豐機(jī)場(chǎng)”，也正在如火如荼的建設(shè)中。該機(jī)場(chǎng)是全球第四個(gè)、亞洲第一個(gè)專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)。項(xiàng)目總投資610億元，規(guī)劃用地75平方公里，預(yù)計(jì)到2025年、2045年，年貨運(yùn)吞吐量分別達(dá)到245萬噸、765.2萬噸。未來，1000公里半徑內(nèi)、1.5小時(shí)飛行圈可覆蓋全國90%的經(jīng)濟(jì)總量、80%的人口和5大國家級(jí)城市群。
02
三大貨運(yùn)航司
除了寄遞企業(yè)自有航空公司外，另外的主力則是主力航空公司的貨運(yùn)版塊，比如東航物流、國貨航以及南航貨運(yùn)。
東航物流成立于2004年，擁有中國貨運(yùn)航空、東航快遞、東航運(yùn)輸、東航貨站等子公司及境內(nèi)外近200個(gè)分支機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)分為航空速運(yùn)、地面綜合服務(wù)和綜合物流解決方案。其中，航空速運(yùn)收入是東航物流最大收入來源，2017—2019年占該公司主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為52.00%、60.86%、59.25%。航空速運(yùn)業(yè)務(wù)可以分為全貨機(jī)運(yùn)輸和客機(jī)腹倉運(yùn)輸兩部分。其中，客機(jī)腹倉運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要依賴于東航股份的全球航線。
值得注意的是，作為央企中首批、民航領(lǐng)域首家進(jìn)行混改的試點(diǎn)企業(yè)，東航物流于2017年引入聯(lián)想控股、普洛斯、德邦、綠地等四家投資者，東航集團(tuán)、聯(lián)想控股、普洛斯、德邦、綠地、東航物流核心員工分別持有東航物流45%、25%、10%、5%、5%、10%股份。
國貨航全稱中國國際貨運(yùn)航空有限公司，其由中國國際航空股份有限公司、中信泰富有限公司、首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司共同投資組建，其前身是中國國際航空公司貨運(yùn)分公司。目前，除了國航持股51%外，國泰航空中國貨運(yùn)控股有限公司、朗星有限公司也分別持有25%、24%股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示，國貨航2016年、2017年的營業(yè)收入分別為90.23億元、112.64億元，凈利潤分別為0.12億元、11.05億元。不過今年上半年，其盈利水平又出現(xiàn)下滑，營業(yè)收入和凈利潤分別為55.58億元、1.19億元。
南方航空貨運(yùn)物流有限公司于2018年組建成立，新組建的南航貨運(yùn)物流公司以南航原貨運(yùn)部為主體，整合南航集團(tuán)旗下相關(guān)貨機(jī)及腹艙運(yùn)力、貨站及機(jī)坪保障、國際物流等相關(guān)貨運(yùn)資源，通過市場(chǎng)化運(yùn)作方式，經(jīng)營南航的貨運(yùn)業(yè)務(wù)。公開信息顯示，目前，南航貨運(yùn)擁有12架波音777貨機(jī)和2架波音747貨機(jī)，并已開辟12條全貨機(jī)航線。今年上半年，受疫情影響，南航營收大幅降低，但由于貨運(yùn)需求尤其是國際貨運(yùn)需求旺盛，上半年南航貨運(yùn)及郵運(yùn)收入為76.67億元，同比增加73.89%。
除了上述三大航外，還有一些從事相關(guān)業(yè)務(wù)的地方航司：比如，河南省首家本土主基地運(yùn)營的貨運(yùn)航空公司中州航空今年上半年正式開航，陜西首家本土貨運(yùn)航空公司也有望年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首飛。另外還有一些地方投資平臺(tái)或非航空企業(yè)投資成立的全貨運(yùn)航空公司，如友和道通航空有限公司、中原龍浩航空有限公司、中航貨運(yùn)有限公司、天津貨運(yùn)航空公司。
03
包機(jī)企業(yè)
依托于上述資源，相關(guān)企業(yè)也通過包機(jī)形式積極開展航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)，代表如京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、中通快遞等。
2018年11月6日，通過與天津貨運(yùn)航空有限公司合作，京東物流的第一架全貨機(jī)成功首航，京東物流從此進(jìn)入全貨機(jī)時(shí)代。2019年5月7日，又一架京東物流全貨機(jī)正式投用，標(biāo)志著粵港澳大灣區(qū)與長三角兩大核心經(jīng)濟(jì)圈“夕發(fā)朝至”的物流時(shí)效將成為常態(tài)。今年8月14日，京東物流與跨越速運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略合作，原因之一看中的也正是后者的航空資源：跨越速運(yùn)一直都是客機(jī)腹艙資源的巨頭，擁有13架全貨機(jī)和行業(yè)頭部的客機(jī)腹艙資源。
此外，京東物流也在布局航空樞紐建設(shè)。2018年12月20日，京東物流與南通市政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將把南通機(jī)場(chǎng)打造為京東物流航空貨運(yùn)樞紐。2019年12月30日，京東集團(tuán)全球航空貨運(yùn)樞紐華東地區(qū)項(xiàng)目在南通正式開工。今年上半年，京東貨運(yùn)航空的公司主體江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司發(fā)生了重大股權(quán)變動(dòng)：京東系公司宿遷京東展銳企業(yè)管理有限公司從持股100%變更為持股75%，新增南通機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司為第二大股東，持股比例為25%。
菜鳥方面也通過資源整合和合作的方式，搭建出了全球第三張包裹網(wǎng)絡(luò)。據(jù)介紹，菜鳥全球包裹網(wǎng)路由國內(nèi)攬收網(wǎng)絡(luò)、國際干線網(wǎng)絡(luò)、海外干線網(wǎng)絡(luò)、海外配送網(wǎng)絡(luò)以及背后的物流大腦等組成。通過鏈接全球物流要素，整合運(yùn)營包機(jī)干線、ehub和卡車網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為跨境中小商家提供了商業(yè)快遞的體驗(yàn)和普通郵政的價(jià)格。疫情之下，依然穩(wěn)步運(yùn)營，重要的方式之一就是常態(tài)化的包機(jī)。早前，菜鳥國際方面曾透露，將在三月和四月投入近200架次包機(jī)，打通中外雙向物流通道，幫助全球商家復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
作為如今擁有快遞行業(yè)最大市場(chǎng)份額的快遞企業(yè)，中通快遞雖然尚未擁有自己的航空公司，但其在航空領(lǐng)域的布局卻早已開始：2017年，河南省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)與中通快遞簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同打造航空快遞集散分撥中心。當(dāng)時(shí)，中通快遞有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將與河南省機(jī)場(chǎng)集團(tuán)一起，探討組建成立貨運(yùn)航空公司。2018年，土耳其航空旗下的土耳其航空貨運(yùn)部與中通快遞及太平洋航空宣布將成立合資公司。2019年，中通快遞成為一家擁有全貨機(jī)包機(jī)的快遞企業(yè)。
04
補(bǔ)短板與新機(jī)會(huì)
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國航空貨運(yùn)主要依靠客機(jī)腹艙，2019年全貨運(yùn)航空公司貨郵吞吐量約為全國總量的23%。之所以如此，一方面要考慮投入產(chǎn)出比，也要考慮貨值，順豐由于有大量的高貨值快件，其就有發(fā)展自有航空的必要，反之如果是大量低單價(jià)的電商件，航空貨運(yùn)反而是負(fù)擔(dān);另一方面貨運(yùn)收入比不上客運(yùn)收入，航空公司于此動(dòng)力也不足。
此外，客機(jī)腹艙模式也有自己的優(yōu)勢(shì)，比如運(yùn)輸成本更低、航線覆蓋范圍更廣，但缺點(diǎn)在于其航班絕大部分分布在白天時(shí)段、早晚航班量無法有效滿足大批量貨物運(yùn)輸需求，一旦腹艙裝滿，就需要等下一班飛機(jī)的腹艙，如果飛機(jī)延誤，相應(yīng)會(huì)影響快遞的時(shí)效。
疫情之下，客機(jī)腹艙模式劣勢(shì)愈發(fā)凸顯：國際航空客運(yùn)萎縮、客機(jī)腹艙貨運(yùn)大幅下降，而我國則過于依賴客機(jī)腹艙運(yùn)力，目前內(nèi)地全貨機(jī)僅有170多架。而美國僅聯(lián)邦快遞一家就有全貨機(jī)600多架，這也導(dǎo)致我國產(chǎn)業(yè)的國際供應(yīng)鏈面臨極大挑戰(zhàn)。
不僅如此，與國外航空物流巨頭相比，除了機(jī)隊(duì)規(guī)模，我們?cè)谶h(yuǎn)程機(jī)隊(duì)數(shù)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、國際化水平、貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力等方面也存在差距。作為一個(gè)制造業(yè)大國，我們需要補(bǔ)足航空貨運(yùn)這一制約中國拓展全球產(chǎn)業(yè)鏈的短板。
然而需要承認(rèn)的是，要補(bǔ)足這一短板并沒有“特效藥”，它并不是靠增加全貨機(jī)數(shù)量就能解決的，而是牽涉到航線、航權(quán)、航班時(shí)刻、地面設(shè)施、信息化等等多個(gè)方面，它是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。舉例來說，目前國內(nèi)機(jī)場(chǎng)基本是客貨混運(yùn)的機(jī)場(chǎng)，不僅貨機(jī)時(shí)刻安排需要服從客機(jī)時(shí)刻，出現(xiàn)沖突時(shí)也要讓位于客運(yùn)。有順豐飛行員在接受采訪時(shí)曾介紹稱，等所有客機(jī)都走光了他才能飛。
“重客輕貨”的另一個(gè)表現(xiàn)是機(jī)場(chǎng)建設(shè)。2019年末，我國運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)有235個(gè)，以貨運(yùn)功能為主的機(jī)場(chǎng)為零。其中，北京、上海、廣州三大機(jī)場(chǎng)集中了我國近一半的航空貨運(yùn)量。在國際貨運(yùn)方面，北京、上海、廣州和深圳、鄭州五大機(jī)場(chǎng)則囊括了全國國際貨運(yùn)量的90%。但這些機(jī)場(chǎng)基本上是綜合性機(jī)場(chǎng)，而貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)不僅可以讓相關(guān)企業(yè)擺脫時(shí)刻安排受限，而且也可以獲得模式、效率、規(guī)模等方面的突破。
當(dāng)然，除了貨運(yùn)價(jià)值外，貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)的建設(shè)也將大大帶動(dòng)所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。以孟菲斯為例，其不僅是美國第一的航空貨運(yùn)場(chǎng)所，也成為了美國中南部最大的多式聯(lián)運(yùn)樞紐。因?yàn)橛形锪鲀?yōu)勢(shì)，其又吸引了大量企業(yè)入駐，比如，美國著名零售商 target corporation 在此設(shè)立了新的電子商務(wù)配送中心，耐克以及北美第一大醫(yī)藥批發(fā)商麥克森公司均在此開設(shè)配送中心。不僅如此，許多高端制造業(yè)也紛紛入駐孟菲斯，比如運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域全球排名第一的醫(yī)療器械巨頭施樂輝公司、骨科領(lǐng)域的新興企業(yè) microport orthopedics、汽車零部件企業(yè)autozone等。
按照美國北卡羅來納大學(xué)教授約翰·卡薩達(dá)的觀點(diǎn)：機(jī)場(chǎng)已經(jīng)成為全球生產(chǎn)和商業(yè)活動(dòng)的重要節(jié)點(diǎn)，也是帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，它不斷地吸引著眾多的與航空業(yè)相關(guān)的行業(yè)聚集到其周圍。這也是為什么國內(nèi)多個(gè)地方爭(zhēng)搶建設(shè)“中國版孟菲斯”的原因。對(duì)標(biāo)孟菲斯，其實(shí)可以看到鄂州的優(yōu)勢(shì)，比如它背靠的武漢，擁有華中區(qū)域較強(qiáng)的醫(yī)療資源，還有數(shù)家上市藥企，再比如武漢重點(diǎn)扶持光纖通信產(chǎn)業(yè)，具有較強(qiáng)的電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，武漢光谷2007年被國家發(fā)改委批準(zhǔn)為國家生物產(chǎn)業(yè)基地，現(xiàn)已成為全球最大的光纖光纜研制基地、全國最大的光器件研發(fā)生產(chǎn)基地、國內(nèi)最大的激光產(chǎn)業(yè)基地。
而按照國家相關(guān)規(guī)劃，2035年我們要在全國范圍內(nèi)建成1-2個(gè)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)，并結(jié)合《全國民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》修訂，進(jìn)一步完善國際航空貨運(yùn)樞紐布局。短短數(shù)語，蘊(yùn)藏的也是重要機(jī)遇，只是不知道除了鄂州之外，誰還能抓住?
此外，近期的政策，在優(yōu)化航空資源配置、提高航空物流信息化水平、提升地面服務(wù)質(zhì)量和效率、完善貨運(yùn)安保鏈條管理等方面給出規(guī)劃，并在航權(quán)、時(shí)刻方面給予傾斜?？梢哉f，大力發(fā)展航空貨運(yùn)，政策層也給足信號(hào)。
不僅如此，兩部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見》提出，要全面提升航空貨運(yùn)設(shè)施使用效能。鼓勵(lì)航空貨運(yùn)企業(yè)與快遞物流企業(yè)打破所有制限制，加快培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型快遞物流企業(yè)，以大型快遞物流企業(yè)為主體，以其組建的貨運(yùn)航空公司為主基地航空公司，參與主導(dǎo)專業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營。
這一波責(zé)任與機(jī)會(huì)，誰扛住?
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