2023年以來，隨著疫情防控較快平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，快遞市場(chǎng)規(guī)模高位運(yùn)行，主要快遞企業(yè)持續(xù)加大投資力度，市場(chǎng)供給能力顯著提升，同時(shí)供求力量的變化帶動(dòng)了快遞價(jià)格的調(diào)整。整體看來，2023年一季度，快遞市場(chǎng)價(jià)格整體穩(wěn)中有降，部分市場(chǎng)、部分產(chǎn)品、部分企業(yè)價(jià)格調(diào)整出現(xiàn)了新的情況。
我國(guó)快遞價(jià)格持續(xù)下行
我國(guó)快遞市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下行，2023年一季度，快遞市場(chǎng)平均價(jià)格為9.63元/件，同比下降2.5%，降幅較上年明顯擴(kuò)大。分月來看，1-3月，快遞市場(chǎng)平均價(jià)格分別為10.62元/件、9.26元/件和9.28元/件，同比分別變化了1.6%、-2.6%和-3.2%，快遞市場(chǎng)價(jià)格降幅有所擴(kuò)大。
其中，探究快遞市場(chǎng)價(jià)格下降的原因，主要體現(xiàn)在3個(gè)方面：一是快遞市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了新的變化，快遞價(jià)格下行，降低了快遞服務(wù)的“使用門檻”，大量客單價(jià)較低的產(chǎn)品分流至快遞渠道，特別是鮮活農(nóng)產(chǎn)品加速上行，拉低了行業(yè)的平均價(jià)格;二是疫情對(duì)快遞運(yùn)輸?shù)挠绊懴瑖?guó)際空運(yùn)和海運(yùn)價(jià)格從歷史較高區(qū)間回落至過去3年間較低水平，快遞運(yùn)輸成本有所下降;三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度有所加劇，上年受疫情影響行業(yè)整體價(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，今年春節(jié)后第二天行業(yè)即恢復(fù)了正常產(chǎn)能，部分企業(yè)為提高其市場(chǎng)份額，對(duì)價(jià)格水平進(jìn)行微調(diào)，部分市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇。
不同快遞產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分化
從數(shù)據(jù)上看，同城和異地快遞平均價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，2023年一季度，同城快遞和異地快遞業(yè)務(wù)的平均價(jià)格分別為5.53元/件和5.62元/件。與上年同期相比，同城快遞平均價(jià)格回升1.3%，出現(xiàn)小幅回升;異地快遞平均價(jià)格下降0.2%，保持相對(duì)穩(wěn)定。同城快遞平均價(jià)格連續(xù)4個(gè)月高于異地快遞平均價(jià)格，單點(diǎn)發(fā)全國(guó)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)顯著。
另一方面，同城和異地快遞價(jià)格差距逐月縮小，3月份兩者價(jià)格之差為0.04元，較1月份0.14元的價(jià)差收窄了0.1元。國(guó)際及港澳臺(tái)快遞均價(jià)明顯下降，一季度，國(guó)際及港澳臺(tái)快遞均價(jià)為44.3元/件，同比下降23.8%。
其中，國(guó)際及港澳臺(tái)快遞均價(jià)下行的主要原因包括兩個(gè)方面：一是跨境運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)走低，3月份中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)降至1000以下，較2022年峰值降低了三分之二以上，運(yùn)輸成本下降帶動(dòng)了國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)均價(jià)下行;二是跨境電商和寄遞需求出現(xiàn)明顯回暖，一季度國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成6.3億件，同比增長(zhǎng)46.8%，比全部快遞增速高35個(gè)百分點(diǎn)以上。
區(qū)域間快遞價(jià)格趨同
2023年一季度整體數(shù)據(jù)顯示，31個(gè)省份中，僅上海、廣東、河南和寧夏4個(gè)省份快遞均價(jià)有所上升，其余27個(gè)省份快遞價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的下降。其中，西藏、貴州、湖南、陜西、海南等5個(gè)省份快遞價(jià)格降幅居前，降幅均超過10%。
在全國(guó)快遞價(jià)格最低的10個(gè)省份中，東部和中部地區(qū)各占5席，浙江、安徽、湖南、河北、河南等5省快遞價(jià)格低于8元/件，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中，中部省份整體快遞價(jià)格降幅大于東部省份，與東部省份快遞價(jià)格差距不斷縮小。而隨著東部產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，中部快遞發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將更加顯著。
此外，城市間快遞價(jià)格差距持續(xù)縮小，一季度，快遞業(yè)務(wù)量全國(guó)排名前15城市中，僅金華、北京、泉州、長(zhǎng)沙、東莞和杭州6個(gè)城市快遞價(jià)格有所下降，其余9個(gè)省份快遞價(jià)格有不同程度上升，城市之間特別是與周邊城市之間快遞價(jià)格差距持續(xù)縮小。
境內(nèi)上市企業(yè)單票快件收入接近
根據(jù)上市快遞企業(yè)月度經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)整理，主要快遞企業(yè)單票快件收入呈下降走向。2023年一季度，順豐、圓通、申通和韻達(dá)等單票快件收入分別為15.8元、2.6元、2.5元和2.6元，順豐、圓通和申通單票快件收入同比分別下降2.7%、2.3%和4%，韻達(dá)單票快遞收入同比上升3.3%，圓通、申通、韻達(dá)等3家以電商快遞為主的企業(yè)單票快件收入趨同，均在2.6元左右。
其中，3月份順豐、圓通、申通和韻達(dá)等單票快件收入同比分別下降2.3%、0.93%、5.9%和2.3%，申通下降幅度有所擴(kuò)大。
談及背后的原因，一方面源于部分重點(diǎn)市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仍是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，3月份4家境內(nèi)上市快遞企業(yè)中有3家單票快遞收入降幅小于行業(yè)均價(jià)降幅，順豐和圓通單票收入降幅收窄，部分企業(yè)價(jià)格趨穩(wěn)。另一方面來自產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)變化帶動(dòng)價(jià)格變化。從區(qū)域快遞價(jià)格變化來看，主要快遞企業(yè)加快在中部地區(qū)的布局，加強(qiáng)樞紐和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，夯實(shí)未來競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。
我國(guó)快遞價(jià)格中長(zhǎng)期趨于穩(wěn)定
隨著疫情對(duì)行業(yè)運(yùn)行的影響消除，快遞企業(yè)普遍存在閑置產(chǎn)能，為提高資源集約使用效率，部分企業(yè)通過調(diào)價(jià)方式以增強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
從短期來看，快遞價(jià)格下行可以通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)降低邊際運(yùn)行成本，成本下降可抵消價(jià)格調(diào)整帶來的部分損失?？爝f價(jià)格走低可以吸引其他流通方式向快遞渠道進(jìn)行分流，強(qiáng)化物流需求快遞化的趨勢(shì)。
但值得注意的是，這種價(jià)格調(diào)整的空間有限，現(xiàn)快遞企業(yè)的價(jià)格水平已接近成本，價(jià)格調(diào)整只能是短期和階段性的。
從中長(zhǎng)期來看，快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將從單一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)，助力行業(yè)發(fā)展從規(guī)模經(jīng)濟(jì)為主向規(guī)模經(jīng)濟(jì)與范圍經(jīng)濟(jì)并重迭代。主要快遞企業(yè)愈發(fā)重視用戶體驗(yàn)，針對(duì)特定市場(chǎng)開展市場(chǎng)細(xì)分和開發(fā)定制化產(chǎn)品，服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性明顯改善，部分快遞企業(yè)已經(jīng)具備一定的品牌溢價(jià)能力。未來，產(chǎn)品分類、服務(wù)分層、成本分區(qū)推廣、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)將成為市場(chǎng)主流。
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