01
紅海or藍(lán)海?
當(dāng)下的快運(yùn)業(yè)，可以說(shuō)是物流行業(yè)最為熱鬧的一個(gè)領(lǐng)域，群雄逐鹿，短兵相接，只要板機(jī)一扣響，不打光最后一發(fā)子彈，各家網(wǎng)絡(luò)都不會(huì)因虧損而退出市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)注定是持久和異常激烈的。從這個(gè)角度說(shuō)，快運(yùn)，和快遞一樣，無(wú)疑是一片紅海。
快運(yùn)紅海突圍是殘酷的，目前就整個(gè)快運(yùn)板塊的頭部企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)看，只有安能、百世、中通與德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)了微弱盈利，市場(chǎng)上所有參與者的日子都不太好過(guò)。恒路、亞風(fēng)、大達(dá)、遠(yuǎn)成、佳吉、中驊、商橋、豐通、蘇通等網(wǎng)絡(luò)要么被并購(gòu)，慢慢泯然眾人，要么直接停擺退市。
曾經(jīng)在商務(wù)件叱咤風(fēng)云的速爾在戰(zhàn)略收縮、回到華南大本營(yíng)掙扎一年后，前不久宣布破產(chǎn)重組;號(hào)稱(chēng)新模式重新定義快運(yùn)的修正快運(yùn)，起網(wǎng)半年，并因資金鏈斷裂，欠薪停運(yùn)。
雖然豪強(qiáng)輩出，但風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去。
然而，為什么又說(shuō)快運(yùn)物流是藍(lán)海呢。
相較于快遞行業(yè)9千億的市場(chǎng)規(guī)模，兩萬(wàn)億級(jí)的快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模更大，前景更誘人。當(dāng)前這一市場(chǎng)還在持續(xù)增長(zhǎng)中，可以說(shuō)依舊處于藍(lán)海，想像空間無(wú)限。
從新零售的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，大渠道銷(xiāo)售模式將被取代，側(cè)重b2b與b2c，小批量、多批次、短周期、多頻次的零散訂單占據(jù)主導(dǎo)，主要服務(wù)于中小型生產(chǎn)與貿(mào)易型企業(yè)的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步發(fā)展。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，高端制造和新興服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對(duì)物流提出的更高的要求，高價(jià)值、快時(shí)效、重品質(zhì)的需求快速攀升，快運(yùn)物流領(lǐng)域迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。以家具、家電、家居行業(yè)為代表的大件商品，線上訂單大幅增長(zhǎng)。比如家具行業(yè)，現(xiàn)在的銷(xiāo)售門(mén)店基本是展示功能為主，客戶線上選訂。隨著以家具、家電等產(chǎn)業(yè)為代表的大件電商消費(fèi)的興起，將成為快運(yùn)行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。
無(wú)論是商流變化還是零售線上化，或者產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變革，都會(huì)推動(dòng)快運(yùn)物流市場(chǎng)的發(fā)展。
從資本市場(chǎng)來(lái)看，2020年上半年物流行業(yè)的投資有一半投向了零擔(dān)快運(yùn)領(lǐng)域，這從另一個(gè)側(cè)面證明了快運(yùn)業(yè)的前景。巨頭和資本的加速進(jìn)入，更加確認(rèn)了快運(yùn)行業(yè)是在快遞行業(yè)之后，是物流領(lǐng)域時(shí)下最具潛力的藍(lán)海。
近期，經(jīng)過(guò)十次生死考驗(yàn)的安能，在港股提交了招股書(shū)，邁出ipo的標(biāo)志性一步，正是資本市場(chǎng)對(duì)快運(yùn)認(rèn)可的標(biāo)志事件。4月24日百世快運(yùn)在其網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上透露，快運(yùn)正進(jìn)行單獨(dú)融資并謀劃2022年上市。
由于行業(yè)存量巨大，從目前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和毛利潤(rùn)率看，快運(yùn)行業(yè)依然維持了部分“藍(lán)?！碧卣鳌?020年雖受疫情影響，但安能業(yè)務(wù)量和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了超30%的增長(zhǎng);百世快運(yùn)貨量增長(zhǎng)超20%，并為整個(gè)集團(tuán)錄得可觀的現(xiàn)金流。因此，是紅海，還是藍(lán)海，因企業(yè)而異，提高內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力，才是王道。
02
跨界橫行，邊界模糊
快運(yùn)脫胎于零擔(dān)貨運(yùn)市場(chǎng)，從重量來(lái)說(shuō)，行業(yè)公認(rèn)的小票快運(yùn)的區(qū)間在30-500kg段，目前主流的幾大玩家票均重量都在100-200kg之間。而傳統(tǒng)運(yùn)輸是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸，局限于火車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、貨運(yùn)市場(chǎng)或指定的集中收貨場(chǎng)地，快運(yùn)提供門(mén)到門(mén)服務(wù)，直接送到終端收貨人手中，既用快遞的方式在做物流。
但近年來(lái)快運(yùn)上擴(kuò)下延，業(yè)務(wù)邊界與快遞、大票零擔(dān)的界限日益模糊。
快運(yùn)與快遞的市場(chǎng)基礎(chǔ)是針對(duì)于時(shí)間比較敏感的運(yùn)輸需求。通?？爝f比快運(yùn)運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓俊Ⅲw積要小，但實(shí)際兩者之間的概念區(qū)別并不大。
快運(yùn)行業(yè)的快遞化是行業(yè)近年變動(dòng)的趨勢(shì)。2015年百世推出s1產(chǎn)品(60kg以下)，年底安能推出mini小包(70kg以?xún)?nèi))，德邦2018年改名德邦快遞，重推3.60產(chǎn)品，押注大件快遞。
從安能的招股書(shū)中知悉，其運(yùn)輸、增值服務(wù)、派送三個(gè)零擔(dān)收入類(lèi)型與快遞行業(yè)收入結(jié)構(gòu)類(lèi)似。加盟制快運(yùn)，從百世安能開(kāi)始，在業(yè)務(wù)流程上與快遞完全沒(méi)有兩樣，路由沿網(wǎng)點(diǎn)-始發(fā)分撥-干線-目的分撥-終端網(wǎng)點(diǎn)，分撥直營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)加盟是目前快運(yùn)行業(yè)的主流模式。
專(zhuān)線是零擔(dān)貨運(yùn)最初的主導(dǎo)者，向客戶提供“港對(duì)港”服務(wù)，如需上門(mén)服務(wù)還會(huì)額外收取不菲的提派費(fèi)?？爝\(yùn)的出現(xiàn)提升了零擔(dān)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，用快遞的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)做快運(yùn)，在核心的寄遞時(shí)效、上門(mén)服務(wù)等方面全面對(duì)標(biāo)快遞，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2013年11月德邦開(kāi)始布局快遞，毫不掩飾對(duì)快遞市場(chǎng)的野心。2016年11月安能物流開(kāi)始斥資20億元進(jìn)軍快遞領(lǐng)域，以取消了稱(chēng)重、按包收費(fèi)的新模式，定位于0-5千克的包裹，直接與通達(dá)系展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
但快運(yùn)跨界快遞，似乎都不十分成功。2019年開(kāi)年，安能物流陷入資金鏈斷裂危機(jī)，甚至一度多方尋找買(mǎi)家未遂，最后不得已斷臂求生，砍掉快遞業(yè)務(wù)，但即使是2018年，其快遞業(yè)務(wù)營(yíng)收占比不超30%。德邦all in 快遞后，并未實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，反而原有的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域不斷被人蠶食。
另一方面快遞跨界快運(yùn)轟轟烈烈。對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，小件市場(chǎng)漸趨飽和，想像空間有限，而大件電商風(fēng)口正盛，快運(yùn)是首選。隨著人們消費(fèi)方式的改變，體積更大、重量更重的貨物也能從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了，這也意味著大件時(shí)代到來(lái)，快遞企業(yè)難擋這一誘惑。
大件電商滲透率逐年提升，2020年大家電品類(lèi)電商渠道滲透率可達(dá)40%，家具可達(dá)30%。另外，快遞跨界快運(yùn)，是產(chǎn)品的自然延伸，有野心的上市公司都?jí)粝氪蛟煲徽臼焦?yīng)鏈企業(yè)，而且相對(duì)于冷鏈、跨境等業(yè)務(wù)拓展來(lái)講，快運(yùn)是切入成本更低、收效更快。
2016年8月中通進(jìn)軍快運(yùn)，2017年3月圓通推出快運(yùn)加盟，2017年10月10日韻達(dá)進(jìn)軍快運(yùn)，2018年3月申通借道快捷入局。其中中通快運(yùn)，是快遞企業(yè)成功跨界快運(yùn)的典范。
快遞一哥順豐從2016年也開(kāi)始布局重貨業(yè)務(wù);2018年5月與臺(tái)灣新竹投資的上海尚廣、老新邦背景的萬(wàn)安華創(chuàng)合資成立順心捷達(dá)，開(kāi)始布局快運(yùn)加盟。并于次年初完成控股;2019年7月9日，整合原重貨業(yè)務(wù)，正式推出“順豐快運(yùn)”品牌，開(kāi)始以順豐快運(yùn)+順心捷達(dá)雙品牌參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2020年做到了行業(yè)營(yíng)收和業(yè)務(wù)增速的雙第一?？缃缡⑿?，邊界模糊。從快遞企業(yè)紛紛跨界快運(yùn)來(lái)看，也印證著快運(yùn)仍然是藍(lán)海這一結(jié)論。
03
下半場(chǎng)，拼什么?中國(guó)的產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域正經(jīng)歷巨大變革，快運(yùn)物流行業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)與更好的機(jī)遇。
快遞的昨天就是快運(yùn)的明天，當(dāng)下的快運(yùn)市場(chǎng)，隨著中通、韻達(dá)、順豐跨界快運(yùn)業(yè)務(wù)成功，主流玩家德邦、百世、安能、壹米滴答，老牌勁旅華宇、速通，新秀匯森…...快運(yùn)江湖格局未定，腥風(fēng)血雨迎面撲來(lái)。
包含大票零擔(dān)，快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模是快遞的2倍?？爝fcr8市占率超80%，而快運(yùn)cr8不到2.3%?？爝\(yùn)市場(chǎng)雖然孕育了安能、百世、中通、德邦這樣的“實(shí)力派”，但無(wú)論是業(yè)務(wù)量，還是營(yíng)收規(guī)模，并沒(méi)有能主導(dǎo)市場(chǎng)浮沉的絕對(duì)巨頭。
市場(chǎng)空間大，對(duì)于已經(jīng)具備了規(guī)模優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的快運(yùn)公司來(lái)說(shuō)，這是千載難逢的機(jī)遇。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)型快運(yùn)企業(yè)來(lái)講，隨著貨量規(guī)模持續(xù)提升，車(chē)線拉直線路越多，單位成本會(huì)越低，進(jìn)而創(chuàng)造的規(guī)模利潤(rùn)也會(huì)越高。也就是說(shuō)，頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，馬太效應(yīng)會(huì)越來(lái)越明顯。
對(duì)于快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)布局、資源整合、客戶關(guān)系和專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力都是關(guān)鍵成功要素，降價(jià)、提速、調(diào)整優(yōu)化、投入加碼都是手段。
高技術(shù)制造業(yè)正成為中國(guó)制造業(yè)的主導(dǎo)力量，時(shí)效，服務(wù)也將成為快運(yùn)物流主要競(jìng)爭(zhēng)力。高時(shí)效、高品質(zhì)快運(yùn)，過(guò)去受益于時(shí)效件需求的高速增長(zhǎng)，未來(lái)將分享產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的快運(yùn)物流新機(jī)遇。
安能對(duì)外公布了兩款針對(duì)中高端物流市場(chǎng)的產(chǎn)品定時(shí)達(dá)和安心達(dá)，一個(gè)保障時(shí)效，一個(gè)保障安全。安心達(dá)和定時(shí)達(dá)的推出，不僅彰顯運(yùn)營(yíng)品質(zhì)的特點(diǎn)，而且提升運(yùn)輸時(shí)效，提升全鏈路數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力;百世5月推出“橙翼達(dá)”，為燈飾等易碎產(chǎn)品保駕護(hù)航。
快運(yùn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心是提質(zhì)增效，兩者相輔相成。對(duì)快運(yùn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，提高車(chē)效和人效同樣是當(dāng)下最緊迫的任務(wù)和最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。提效靠啥?科技賦能，大數(shù)據(jù)應(yīng)用，高執(zhí)行力和高度協(xié)同的團(tuán)隊(duì)，以及靈活適用的加盟商管理政策，缺一不可。誰(shuí)能讓旗下的盟商團(tuán)隊(duì)更穩(wěn)定更忠誠(chéng)，誰(shuí)就擁有更大的未來(lái)!
在全國(guó)網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)貨量份額整體上升的格局下，已經(jīng)有多家快運(yùn)巨頭跨過(guò)初期的規(guī)模積累階段，引領(lǐng)著網(wǎng)絡(luò)快運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入下半場(chǎng)——借助網(wǎng)絡(luò)規(guī)模效應(yīng)，開(kāi)展精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，在盈利和增長(zhǎng)之間取得平衡，保障可持續(xù)性發(fā)展。
不管是快運(yùn)新秀，還是老牌勁旅，快運(yùn)企業(yè)面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇期，天高任鳥(niǎo)飛，海闊憑魚(yú)躍，加油吧。
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